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Die Gründungstage der heutigen, von der FINMA zugelassenen unabhängigen Vermögensverwalter zeugen von deutlichen Schwankungen. Diese Zunahmen sind nicht zufällig – sie spiegeln Momente wider, in denen die Märkte in eine neue Phase eintreten.
Vor einigen Wochen habe ich eine kleine Nachrüstung im eigenen Haus durchgeführt. Der Kostenvoranschlag kam schnell – fast seltsamerweise effizient.
Eine ernste Frage – mit genügend Energie für einen Sonntag. Gehen Sie in ein jedes Schweizer Büro im Bereich unabhängiger Vermögensverwaltung und Sie werden feststellen, dass
Prestige ist seit langem eine Währung im Vermögensmanagement. Jahrzehntelang vermittelte der Name einer Bank Vertrauen, Zugang und Status. Viele
Die Nachricht “Ausser Haus” ist höflich: „Ich werde nur eingeschränkten Zugriff auf E-Mails haben.“ Benachrichtigungen werden unterdrückt. Der Laptop wird verstaut.
Relationship Managers (RMs) sind die Kernkompetenz der unabhängigen Vermögensverwaltung. Doch die Führung von RMs ist komplex. Sie stehen unter dem Druck von Kunden,
Ein Schweizer Vermögensverwalter spielt eine entscheidende Rolle bei der Erhaltung und dem Wachstum der Vermögenswerte von Hochverdienern (HNWI) und extrem Hochverdienern.
Die Illusion von hohen Ausschüttungsraten In privater Bankenfinanzierung und unabhängiger Vermögensverwaltung wird die Vergütungsgrundlage oft anhand ihrer
Auf den ersten Blick scheinen ein Resort am Roten Meer und ein unabhängiger Schweizer Vermögensverwaltungsdienstleister nicht miteinander zu vereinbaren. Aber schauen Sie sich um.
Warum Beratungsdienstleistungen mehr Wert haben: In vielen Fällen erfordern sie genau so viel – oder sogar mehr – Zeit und Fachkenntnis.
Stellen Sie sich eine Transaktionsbank vor, die ausschliesslich Vermögensverwaltern dient, nicht aber ihren Kunden.💡 Stellen Sie sich nun vor, dass diese Bank keine Anlageprodukte anbietet.
Im April besuchte ich eine Veranstaltung der Association of Independent Wealth Managers Singapore (AIWM) an der Singapore Management University. Die Energie war enorm.
Der Tag „Client Relationship“ ist der Pflege von Kundenbeziehungen in der Vermögensverwaltung gewidmet. Er unterstreicht die entscheidende Rolle, die der Aufbau von Vertrauen und ein persönlicher Service für den Aufbau und die Pflege langfristiger Partnerschaften mit Kunden spielen.
Erfahren Sie, wie wichtig Kommunikation, Einfühlungsvermögen und ein kundenorientierter Ansatz für den Aufbau starker Beziehungen sind. Entdecken Sie, wie Sie Ihre Dienstleistungen auf die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben jedes einzelnen Kunden abstimmen können. Verstehen Sie die Schlüsselelemente, die zu dauerhaften Partnerschaften im Bereich der Vermögensverwaltung beitragen.
Für Fachleute bietet dieser Tag wertvolle Einblicke in die Verbesserung solcher Beziehungen. Bleiben Sie auf dem Laufenden über bewährte Verfahren zum Aufbau von Vertrauen und zur Aufrechterhaltung der Kundentreue. Verbessern Sie Ihre Fähigkeit, mit Kunden auf einer persönlichen Ebene in Kontakt zu treten und ihnen massgeschneiderte Lösungen anzubieten, die ihre finanziellen Ziele erfüllen.
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