Brancheneinblick
Durchhaltevermögen schlägt Timing
Wenn wir heute die unabhängigen Vermögensverwalter in der Schweiz betrachten, offenbart die Daten eine subtile Wahrheit. Es geht nicht nur darum, wann
28. Oktober 2025
Kundenbeziehung
Regulierung
Einfachere grenzüberschreitende Märkte für Schweizer Vermögensverwalter 🌍
Warum Schweizer Privatbanken und unabhängige Vermögensverwalter weiterhin die bevorzugten grenzüberschreitenden Partner sind – und wie man mit ihnen zusammenarbeitet
24. Oktober 2025
Brancheneinblick
Die Liste überdauern
Der Schweizerische Finanzmarktaufsichtsbehörde FINMA listet ab 2025 über 1.300 lizenzierten unabhängigen Vermögensverwaltern auf. Aber wie viele fehlen? Diese Liste
21. Oktober 2025
Brancheneinblick
Monaco und Vermögen
Nach mehr als zwanzig Jahren befand ich mich wieder in Monaco. Die Aussicht aus dem Taxi war genau so, wie ich sie mir vorgestellt hatte.
19. Oktober 2025
Kundenbeziehungen
Chirurgie erklären wir auf 2 Seiten – Vermögensrisiken aber auf 42? 🏥
In Schweizer Krankenhäusern werden selbst lebensbedrohliche Eingriffe mit zwei Seiten und einem klaren Gespräch erklärt. In Privatbanken? Investieren in CHF
16. Oktober 2025
Karriereentwicklung
Personalnummer statt Mensch – das Gefühl, im Private Banking ersetzbar zu sein
Wenn man sich nur als eine Zahl fühlt, ist es schwer, das Beste aus sich selbst in die Arbeit zu bringen. Vor Jahren, als ich
14. Oktober 2025
Kundenbeziehungen
Warum Privatbankiers Kunden verlieren 💼❌
Haben Sie jemals Monate damit verbracht, eine Beziehung zu einem Ultra-High-Net-Worth-Inhaber (UHNWI) aufzubauen, nur um festzustellen, dass die Produkte Ihrer Bank nicht für Sie geeignet sind?
10. Oktober 2025
Karriereentwicklung
Bad-Leaver-Status und Kundenübertragungen erklärt 🚧🤝
Wenn ein Privatbankier eine Bank verlässt, um bei einem unabhängigen Vermögensverwalter zu arbeiten, kommt oft die “Bad Leaver”-Klausel ins Spiel.
9. Oktober 2025
Brancheneinblick
Die Nachfolgelücke
Zwischen 2000 und 2004 verliessen Hunderte von Schweizer Bankern grosse Institutionen, um eigene Unternehmen zu gründen. Die meisten davon befanden sich in der Schweiz.
7. Oktober 2025
Regulierung
So verfassen Sie einen überzeugenden KYC-Bericht: Ein Leitfaden für Kundenberater
In der heutigen Compliance-Umgebung ist eine starke KYC-Strategie (Know Your Customer) für jeden Relationship Manager unerlässlich. KYC steht im Mittelpunkt
6. Oktober 2025
Persönliche Ansichten
22 Jahre unterwegs
Eine lange Reise ist nie nur eine Frage der Geschwindigkeit. Die Richtung, die Widerstandsfähigkeit und die Menschen, mit denen man unterwegs ist, entscheiden darüber, ob man am Ziel ankommt.
3. Oktober 2025
Anlegen
Private-Banking-Gebühren in der Schweiz – ein transparenter Vergleich
Die Schweizer Privatbanken bleiben ein globaler Massstab für Vermögensmanagement, doch die Gebührenstrukturen sind nicht immer transparent. Für Personen mit hohem Eigenkapital
29. September 2025
Über dieses Thema
Der Tag „Client Relationship“ ist der Pflege von Kundenbeziehungen in der Vermögensverwaltung gewidmet. Er unterstreicht die entscheidende Rolle, die der Aufbau von Vertrauen und ein persönlicher Service für den Aufbau und die Pflege langfristiger Partnerschaften mit Kunden spielen.
Erfahren Sie, wie wichtig Kommunikation, Einfühlungsvermögen und ein kundenorientierter Ansatz für den Aufbau starker Beziehungen sind. Entdecken Sie, wie Sie Ihre Dienstleistungen auf die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben jedes einzelnen Kunden abstimmen können. Verstehen Sie die Schlüsselelemente, die zu dauerhaften Partnerschaften im Bereich der Vermögensverwaltung beitragen.
Für Fachleute bietet dieser Tag wertvolle Einblicke in die Verbesserung solcher Beziehungen. Bleiben Sie auf dem Laufenden über bewährte Verfahren zum Aufbau von Vertrauen und zur Aufrechterhaltung der Kundentreue. Verbessern Sie Ihre Fähigkeit, mit Kunden auf einer persönlichen Ebene in Kontakt zu treten und ihnen massgeschneiderte Lösungen anzubieten, die ihre finanziellen Ziele erfüllen.
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