Kundenbeziehungen
Die Loyalitätstheorie
Die Treue der Kunden ist eines der wertvollsten Vermögenswerte in der Vermögensverwaltung, doch ich bin der Ansicht, dass sie oft missverstanden wird. Manchmal
5. November 2026
Kundenbeziehung
Brancheneinblick
Frage an Claude nach den fünf besten unabhängigen Vermögensverwaltern in der Schweiz – in Deutsch und Englisch
Dieser Beitrag über die Suche nach einem unabhängigen Vermögensverwalter in der Schweiz spiegelt persönliche Ansichten wider und stellt keine Anlageberatung dar.
3. November 2026
Brancheneinblick
Executive Banking oder Private Banking: Wo die Premium-Stufe endet
Executive Banking ist ein Segment und kein Service-Modell. Wo es aufhört, was private Banking hinzufügt und was eine unabhängige Vermögensverwaltung bietet.
2. November 2026
Brancheneinblick
Google-Suche nach “Unabhängiger Vermögensverwalter in Zürich”: Wer kommt heraus und warum
Ich habe nach “unabhängigen Vermögensverwaltern in Zürich” gesucht, wie es ein wohlhabender Kunde auch tun würde – keine Banken, keine gesponserten Ergebnisse.
30. Oktober 2026
Brancheneinblick
Bank oder unabhängiger Vermögensverwalter? Warum die stärksten Schweizer Strukturen beide nutzen
Bank oder unabhängiger Vermögensverwalter? In meiner Erfahrung nutzen die stärksten Schweizer Anlagekonzepte beides. Die beiden Schweizer Armeenmesser in
29. Oktober 2026
Kundenbeziehungen
Die Fragen, die Kunden selten stellen
Ich habe kürzlich von einer Frage gehört, die ein Kunde an einen unserer Berater gestellt hat – fast apologetisch: “Und wenn etwas passiert?“
20. Oktober 2026
Kundenbeziehungen
Wenn das Vermögen nicht mehr wachsen soll
In vielen wohlhabenden Familien findet eine ruhige Veränderung statt: Das Ziel geht von Wachstum hin zu Dauerhaftigkeit. Das Portfolio
8. Oktober 2026
Kundenbeziehungen
Bankwechsel für Kunden: Wenn die Umstellung auf eine Schweizer Bank sich lohnt
Bankhopping wird in der Regel als Karriereschritt für Banker diskutiert. Dies ist die Sicht des Kunden: Was bedeutet ein Wechsel in bezug auf die Bezahlung?
28. September 2026
Kundenbeziehungen
Die nächste Generation schaut bereits zu
Im Vermögensmanagement ist die nächste Generation oft die am wenigsten Beachtung wertige Person im Raum. Doch das Vertrauen entsteht lange bevor.
24. September 2026
Anlegen
Was in einem Vermögensverwaltungsmandat tatsächlich steht
Ein discretionary Investmentmandat ist eine Vollmacht mit festgelegten Grenzen. Die wichtigsten Klauseln und die Bereiche, in denen diese Grenzen gelten, sind:
7. September 2026
Regulierung
Wie der KYC-Prozess bei einer Schweizer Privatbank wirklich aussieht
Quelle des Vermögens, Form A, PEP-Screening und realistische Zeitpläne: wie KYC in einer Schweizer Privatbank tatsächlich funktioniert und
17. August 2026
Brancheneinblick
Das grösste Regal gewinnt nicht mehr
Die Mehrheit des modernen Vermögensmanagements war bis vor Kurzem in den Händen derjenigen, die über die grösste Regalfläche verfügten. Heute ist unabhängiges Vermögensmanagement
21. Juli 2026
Erfahren Sie mehr über das Blogarchiv zum Thema Vermögensmanagement nach Jahr
Das vapa-Blog berichtet seit 2021 über die unabhängige Vermögensverwaltung in der Schweiz. Jedes jährliche Überblicksbild verzeichnet das Jahr auf den Märkten und im Vermögensmanagement und listet alle darin veröffentlichten Artikel:
Über dieses Thema
Der Tag „Client Relationship“ ist der Pflege von Kundenbeziehungen in der Vermögensverwaltung gewidmet. Er unterstreicht die entscheidende Rolle, die der Aufbau von Vertrauen und ein persönlicher Service für den Aufbau und die Pflege langfristiger Partnerschaften mit Kunden spielen.
Erfahren Sie, wie wichtig Kommunikation, Einfühlungsvermögen und ein kundenorientierter Ansatz für den Aufbau starker Beziehungen sind. Entdecken Sie, wie Sie Ihre Dienstleistungen auf die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben jedes einzelnen Kunden abstimmen können. Verstehen Sie die Schlüsselelemente, die zu dauerhaften Partnerschaften im Bereich der Vermögensverwaltung beitragen.
Für Fachleute bietet dieser Tag wertvolle Einblicke in die Verbesserung solcher Beziehungen. Bleiben Sie auf dem Laufenden über bewährte Verfahren zum Aufbau von Vertrauen und zur Aufrechterhaltung der Kundentreue. Verbessern Sie Ihre Fähigkeit, mit Kunden auf einer persönlichen Ebene in Kontakt zu treten und ihnen massgeschneiderte Lösungen anzubieten, die ihre finanziellen Ziele erfüllen.
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