Brancheneinblick
Was macht ein Vermögensverwalter wirklich? Erklärt für eine Weinexpertin
Wenn ich einem Weinkonservator Vermögensmanagement erkläre, beginne ich mit den Trauben. Eine Traube ist eine Traube – Punkt.
16. Juli 2026
Vermögensverwaltung
Kundenbeziehungen
Europas am leichtesten bankfähige Vermögen: 30 UHNWIs ohne operatives Unternehmen (2026)
Jedes Jahr im Januar erscheinen die berühmten Reichen-Listen, und sie erzählen den Privatbankern im Grossen und Ganzen dasselbe. In der Regel ist die
15. Juli 2026
Brancheneinblick
Eine Disziplin, keine Selbstverständlichkeit
Jahrzehntelang beruhte die Vermögensverwaltung auf einer stillen Annahme: dass sich die Zukunft von der Gegenwart unterscheiden würde, ohne unkenntlich zu werden.
14. Juli 2026
Kundenbeziehungen
Unvoreingenommene Vermögensverwaltung: Auf wessen Seite stehen sie?
Unvoreingenommene Vermögensverwaltung ist einfach anzubieten und schwieriger zu beweisen. In einfacher Form bedeutet dies, dass Ihr Berater keine
11. Juli 2026
Kundenbeziehungen
40 % Performance – aber seit wann?
Ich habe letzte Woche mein eigenes Konto im Sektor 3a überprüft und dort eine Rendite von über 40 Prozent gesehen. Und das ist
9. Juli 2026
Technologie und Trends
Hören Sie auf, dem perfekten System nachzujagen
Stoppt die Jagd nach dem perfekten System. Ich habe bereits geschrieben, dass die ideale Kombination aus CRM und Portfolio-Management wahrscheinlich existiert.
7. Juli 2026
Technologie und Trends
Daten-Hub in der Vermögensverwaltung – alter Mainframe trifft modernen Arbeitsplatz
Stoppt die Jagd nach dem perfekten System. Ich habe bereits geschrieben, dass die ideale Kombination aus CRM und Portfolio-Management wahrscheinlich existiert.
6. Juli 2026
Brancheneinblick
Verschwinden oder fusionieren
Die Leute fragen oft, ob unabhängige Vermögensverwalter verschwinden werden. In den meisten Fällen ist es unwahrscheinlich, dass dies der Weg der Umstellung sein wird.
2. Juli 2026
Brancheneinblick
Was ist das Produkt?
Im unabhängigen Vermögensmanagement ist der Berater das Produkt. Alles andere steht allen zur Verfügung. Die Fonds, die strukturierten Produkte,
25. Juni 2026
Kundenbeziehungen
Wem gehört die Beziehung zu Ultra-High-Net-Worth-Kunden?
Ich habe an ausreichend Beratertransitionsgesprächen teilgenommen und festgestellt, dass sich ein Muster zeigt, das nur sehr wenige Personen in dieser Branche besprechen.
18. Juni 2026
Brancheneinblick
Was macht ein unabhängiger Vermögensverwalter?
Viele Privatbanker stellen bei der Suche nach Unabhängigkeit eine einfache Frage: Was macht ein unabhängiger Vermögensverwalter in der Praxis?
15. Juni 2026
Anlegen
Hausprodukte vs. offene Architektur: Die Lücke innerhalb der Banken
In meinen Jahren in einer US-Investmentbank kannte ich eine Welt sehr gut. Die Disziplin war echt. Die Ausbildung
11. Juni 2026
Über dieses Thema
Der Bereich „Wealth Management“ konzentriert sich auf umfassende Dienstleistungen und Strategien für die Verwaltung des individuellen Vermögens. Es geht um Investitionsmanagement, Finanzplanung, Steuerstrategien und Nachlassplanung.
Lernen Sie den ganzheitlichen Ansatz kennen, der für eine effektive Verwaltung und Vermehrung des Kundenvermögens erforderlich ist. Entdecken Sie Strategien zur Integration verschiedener Finanzdienstleistungen.
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