Kundenbeziehungen
Was die Zürcher Bahnhofstrasse uns über unabhängige Vermögensverwaltung lehrt
Die Bahnhofstrasse in Zürich ist nicht nur eine Adresse. Es ist eine Strasse voller Möglichkeiten. Links und rechts,
9. Juni 2026
Vermögensverwaltung
Kundenbeziehungen
Was Kunden Ihnen niemals sagen
Die Kundenbindung von UHNW-Kunden in der Vermögensverwaltung ist eines jener Themen, die jeder Finanzdienstleister behauptet zu verstehen, und nur wenige messen dies tatsächlich.
4. Juni 2026
Karriereentwicklung
Sieben Feuertypen und eine Lektion über Gleichgewicht
Meine erste Erfahrung mit einem unabhängigen Vermögensverwalter begann mit starkem Elan. Ich schloss mich einer Gruppe von sieben hochmotivierten Personen an.
28. Mai 2026
Veröffentlichungen
Schweizer Vermögensverwalter nach der Regulierung: Kommt die Konsolidierung?
Dieser Nachrichtendienst sprach kürzlich mit einer Persönlichkeit aus der unabhängigen Vermögensverwaltungsbranche in der Schweiz über die Auswirkungen neuer Vorschriften.
27. Mai 2026
Regulierung
Debanking in der Schweiz: Ein stiller Wandel in der Kunden-Bank-Beziehung
380 Prozent in sechs Jahren. Dies ist der Anstieg der formellen “Beschränkungen”, die von Schweizer Banken verhängt wurden, wie in den Berichten angegeben.
25. Mai 2026
Regulierung
Schweizer unabhängige Vermögensverwalter und die AMLA
Was sich verändert – und was bleibt gleich – in diesem Artikel werden nur allgemeine Informationen dargelegt und es werden keine rechtlichen oder regulatorischen Hinweise gegeben.
22. Mai 2026
Persönliche Ansichten
Die Freiheit, in der Vermögensverwaltung Nein zu sagen
Im Vermögensmanagement wird Beratung fast immer in Bezug auf Massnahmen formuliert. Die Kunden erwarten Ideen, Empfehlungen und Lösungen, und Berater
21. Mai 2026
Brancheneinblick
Unabhängiger Vermögensverwalter erklärt
Ein unabhängiger Vermögensverwalter arbeitet ausserhalb einer Bank. Jedoch bedeutet Unabhängigkeit viel mehr als organisatorische Distanz. In der Praxis bedeutet dieses Modell
15. Mai 2026
Kundenbeziehungen
Zeitaufteilung
Im Vermögensmanagement gibt es eine Frage, die selten offen gestellt wird, aber von Kunden jeden Tag beantwortet: Woher kommt das Geld?
12. Mai 2026
Kundenbeziehungen
Auf einer Person aufgebaut
Eine der entscheidenden Stärken unabhängiger Vermögensverwalter ist auch ein struktureller Risiko. In vielen gründungsorientierten Vermögensverwaltungsunternehmen,
12. Mai 2026
Technologie und Trends
Mythen der digitalen Vermögensverwaltung
Wenn man über den grossen Vermögenstransfer spricht, dominiert ein Thema das Gespräch: die Digitalisierung. Viele Annahmen über die Mythen der digitalen Vermögensverwaltung
7. Mai 2026
Brancheneinblick
Anreizstrukturen
Jedes paar Jahre wiederholt sich das gleiche Muster in grossen Privatbanken. Ein neues Kapitel wird angekündigt, in der Form einer Neuauflage.
5. Mai 2026
Über dieses Thema
Der Bereich „Wealth Management“ konzentriert sich auf umfassende Dienstleistungen und Strategien für die Verwaltung des individuellen Vermögens. Es geht um Investitionsmanagement, Finanzplanung, Steuerstrategien und Nachlassplanung.
Lernen Sie den ganzheitlichen Ansatz kennen, der für eine effektive Verwaltung und Vermehrung des Kundenvermögens erforderlich ist. Entdecken Sie Strategien zur Integration verschiedener Finanzdienstleistungen.
Der Tag „Wealth Management“ bietet wertvolle Einblicke für alle, die in diesem Sektor tätig sind. Informieren Sie sich über die besten Praktiken bei der Erbringung umfassender Vermögensverwaltungsdienste.
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