Zum Aufbau einer erfolgreiche Karriere als UHNWI/HNWI Relationship Manager im Finanzwesen, setzen Sie auf Vertrauen, Zeit und Anpassungsfähigkeit. Beginnen Sie mit dem Aufbau starker, vertrauensvoller Beziehungen. Dann, Zeit investieren in Verständnis für die individuellen Bedürfnisse eines jeden Kunden. Kontinuierlich sich an Veränderungen anpassen und Herausforderungen. Mit diesem Ansatz können Sie einen Pfad erstellen die ausgleicht persönliches Wachstum mit Kundenzufriedenheit. Hier ist, wie ich sich vorstellen eine solche Reise.
Wichtige Meilensteine in der beruflichen Laufbahn
1️⃣ Der erste Meilenstein: Als neues Gesicht in einer renommierten Privatbank möchte ich das Vertrauen möglichst vieler Kunden gewinnen und die Marke der Bank in den Vordergrund stellen. Unabhängig vom finanziellen Status oder dem Alter des Kunden wäre jedes Onboarding ein Schritt, um eine solide Grundlage für meine Karriere.
2️⃣ Der zweite Meilenstein: Das Private Banking ist ein dynamischer Bereich, in dem die Vorgesetzten die Kunden innerhalb der Abteilung aus verschiedenen Gründen verlagern. Meine Strategie besteht darin, mich auf eine bestimmte Kundengruppe zu konzentrieren, indem ich ihre Portfolios oder ihre Vorliebe für vermögensabhängige Erträge anpasse. Ich wäre bereit, ungeeignete Kunden intern gegen geeignetere auszutauschen. Ich strebe einen homogenen Kundenstamm in meinem Alter an.
3️⃣ Der dritte Meilenstein: Eineinhalb Jahrzehnte nach Beginn meiner Reise habe ich meine Strategie geändert. Das Rampenlicht verlagert sich nun von meinem Arbeitgeber auf meine berufliche Fähigkeiten und Kenntnisse. Ich strebe ein wenig egozentrisch danach, der Finanzberater und Vertraute meiner Kunden zu werden. In dieser Phase geht es darum, verlockende Angebote von Wettbewerbern oder interne Beförderungen durch das Management abzulehnen und das langfristige Vertrauen und die Beziehungen zu den Kunden, die ich aufgebaut habe, zu schätzen.
4️⃣ Der vierte Meilenstein: Nach fünf Jahren konzentriere ich mich auf die Suche nach eine Vermögensverwaltungsplattform die optimal erfüllt die Bedürfnisse meiner Kunden. Zu diesem Zweck ist meine Priorität ein transparentes Vergütungsmodell und ein flexible Arbeitsumgebung. Auf diese Weise kann ich meine Arbeitszeiten und Geschäftsreisen an die Bedürfnisse meiner Kunden anpassen.
5️⃣ Der fünfte Meilenstein: Ich bereite einen Nachfolger vor, der die Kundenbeziehungen pflegen soll, wenn der Ruhestand naht. In der Zwischenzeit kümmere ich mich um die Unterhaltungsaspekte und sorge für Kontinuität. Außerdem ist es ratsam, dass jemand aus der gleichen Generation den Kontakt zu den Erben meiner Kunden hält. Durch die Wahl eines zukunftsorientierter Arbeitgeberkann ich in Altersteilzeit gehen. Durch diesen Ansatz bleibe ich involviert mit geschätzten Kunden zu arbeiten und gleichzeitig finanzielle Vorteile zu genießen. So garantiere ich eine reibungsloser Übergang und weiter Erfolg für meine Kunden und mich selbst.
Quelle: LinkedIn
