Persönliche Ansichten
Persönliche Sicherheit und Vermögensschutz 🛡️
Ein Rückblick aus Hongkong, Singapur und China Eine der Dinge, die ich am meisten schätze, wenn ich reise – insbesondere in
25. September 2025
Kundenbeziehung
Anlegen
Offene Architektur in der Schweizer Vermögensverwaltung – was sie wirklich bedeutet
Die offene Architektur setzt die Kunden im Mittelpunkt – mit Zugang, Auswahl und Transparenz. Hier ist die Funktionsweise in der Schweiz für HNWIs und
22. September 2025
Persönliche Ansichten
Rennpferde, Networking & Inspiration
Am Sonntag, 21. September 2025, hatte ich das Vergnügen, den Range Rover Jockey Club Race Day in Dielsdorf zu besuchen
21. September 2025
Anlegen
Gebührensimulation: Privatbank vs. unabhängiger Vermögensverwalter
Privates Banking vs. unabhängige Vermögensverwaltung – was ist günstiger?Die meisten Anleger berücksichtigen bei der Auswahl eines Vermögensverwalters Leistung und Reputation.
20. September 2025
Brancheneinblick
Ihre Kunden werden älter. Und Ihr Geschäft?
Wealth doesn’t disappear – but relationships do, if you wait too long. Trust is the foundation of wealth management –
18. September 2025
Regulierung
Private Banking oder unabhängiger Vermögensverwalter (EAM) – die bessere Wahl in der Schweiz
Privatbankwesen vs. Vermögensmanagement in der Schweiz ist eine der wichtigsten Entscheidungen für wohlhabende Privatpersonen heute. Dieser Artikel
17. September 2025
Brancheneinblick
Der Mensch
Warum echter Verständnis die Automatisierung im Vermögensverwaltungsbereich übertrifft? In einer Welt, die zunehmend von Automatisierung und Effizienz geprägt ist, stellt sich eine wesentliche Frage:
16. September 2025
Kundenbeziehungen
UHNWI vs. HNWI – die wichtigsten Unterschiede im Lebensstil in der Schweiz
Im Schweizer Vermögensverwaltungsbereich dominieren zwei Akronyme: HNWI (High Net Worth Individual) und UHNWI (Ultra High Net Worth Individual). Obwohl
15. September 2025
Regulierung
KYC fühlt sich an wie ein Schulaufsatz …
Erinnern Sie sich an ihre Schulzeit? Sie verbrachten Stunden damit, einen Aufsatz zu schreiben und sicherzustellen, dass die Struktur stimmt. Aber im
10. September 2025
Brancheneinblick
Vontobel Summit 2025 in Davos – mehr als eine Konferenz, ein echtes Erlebnis
Einige Ereignisse sind gut. Einige sind grossartig. Und dann gibt es die seltenen Gelegenheiten, die wirklich inspirieren – die
7. September 2025
Persönliche Ansichten
Bankersport mit Stil
In private banking, sport is more than exercise – it’s soft power. It’s where relationships are built, reputations are shaped,
6. September 2025
Brancheneinblick
Die 5 Schweizer Kantone, in die es unabhängige Vermögensverwalter zieht – und warum
Bei der Gründung eines unabhängigen Vermögensverwaltungsunternehmens steht die Frage nicht “wo möchte ich wohnen?” – “Wo möchte ich leben?“
2. September 2025
Über dieses Thema
Der Tag „Client Relationship“ ist der Pflege von Kundenbeziehungen in der Vermögensverwaltung gewidmet. Er unterstreicht die entscheidende Rolle, die der Aufbau von Vertrauen und ein persönlicher Service für den Aufbau und die Pflege langfristiger Partnerschaften mit Kunden spielen.
Erfahren Sie, wie wichtig Kommunikation, Einfühlungsvermögen und ein kundenorientierter Ansatz für den Aufbau starker Beziehungen sind. Entdecken Sie, wie Sie Ihre Dienstleistungen auf die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben jedes einzelnen Kunden abstimmen können. Verstehen Sie die Schlüsselelemente, die zu dauerhaften Partnerschaften im Bereich der Vermögensverwaltung beitragen.
Für Fachleute bietet dieser Tag wertvolle Einblicke in die Verbesserung solcher Beziehungen. Bleiben Sie auf dem Laufenden über bewährte Verfahren zum Aufbau von Vertrauen und zur Aufrechterhaltung der Kundentreue. Verbessern Sie Ihre Fähigkeit, mit Kunden auf einer persönlichen Ebene in Kontakt zu treten und ihnen massgeschneiderte Lösungen anzubieten, die ihre finanziellen Ziele erfüllen.
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