30Juli2025

Das neue Paradigma für den Vertrieb von Investmentfonds navigieren: Ein Aufruf zu Zusammenarbeit und Innovation

Haftungsausschluss: Die Ansichten und Meinungen, die im Blog über unabhängige Vermögensverwalter in der Schweiz auf dieser Seite geäussert werden, sind ausschliesslich meine eigenen und repräsentieren nicht notwendigerweise die Ansichten von Institutionen oder Organisationen, mit denen ich möglicherweise verbunden bin. Diese Beiträge sollen persönliche Einblicke und Perspektiven vermitteln und sollten nicht als offizielle Aussagen oder Positionen von verbundenen Unternehmen interpretiert werden.

In the evolving investment world, the retrocession model for fund distribution has been significantly curbed due to numerous discouraging measures. This change was implemented with the interests of investment fund investors in mind.

Consequently, banks have observed notable growth in proprietary funds. They leverage in-house advantages, such as higher lending values. The lending value has been completely abolished for some externally managed funds, particularly the so-called NTIP. This strategic move allows banks to offset the loss of retrocession revenues more effectively.

Meanwhile, smaller independent fund managers face significant challenges. Although they can pay to engage with specific banking platforms, they rarely secure a spot on the coveted internal recommendation lists. Despite their financial commitment, they struggle to achieve the same level of visibility as firmeneigene Fonds.

Alternative Investitionen in einer Zeit der Knappheit

Wenn ich über den aktuellen Stand der Dinge nachdenke, glaube ich, dass der Mangel an echten Anlagespezialisten die Entwicklung eines neuen Ansatzes durch gemeinsame Nutzung und Zusammenarbeit fördern könnte. Trotz des derzeitigen Erfolgs von Aktienfonds ist die Attraktivität von alternative Anlagen steigt bei HWNI und UHWNI.

Sie scheinen eher bereit zu sein, einige Illiquidität als Gegenleistung für Leistung that is not tied to traditional asset classes. This shift indicates a growing interest in diversifying portfolios beyond conventional investments. Consequently, the investment landscape is evolving, with a stronger focus on innovative strategies and collaborative efforts to meet the changing needs of vermögende Privatpersonen.

Für kleinere Privatbanken gibt es in dieser Situation drei praktikable Lösungen:

  • Verzweifelte und gründliche Suche nach Spezialisten mit dem richtigen Fachwissen - ein Unterfangen, das nicht billig ist, da die Kunden nicht bereit sind, höhere Gebühren zu zahlen.
  • Erliegen Sie den überzeugenden Argumenten der US-Wirtschaftsförderer im Alternativinvestition Der Kunde zahlt die Kosten, und der Fondsmanager profitiert davon. Dennoch macht die Bank keinen Gewinn.

Alternativ dazu gibt es eine dritte Möglichkeit - ein Ansatz, der eine synergetische Beziehung zwischen allen Beteiligten fördert.

Quelle: LinkedIn

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Die Entwicklung des Investmentfondsvertriebs: Erforschung von Zusammenarbeit und Innovation im neuen Paradigma.

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