Brancheneinblick
Depotbanken: Stars oder Poor Dogs?
While revisiting a 15-year-old analysis I conducted on the preferred custodian banks of independent wealth managers (EAMs, FIMs), I was
6. Mai 2025
Blog Archive | unabhängige Vermögensverwaltung
Brancheneinblick
Prestige oder Flexibilität
Schweizer Privatbanken vs. unabhängige Vermögensverwalter: Was ist das Beste? Die privaten Banken in der Schweiz sind seit langem synonym mit Sicherheit, Prestige und
2. Mai 2025
Brancheneinblick
Unabhängige Vermögensverwalter vs. Banken – welches Auto sind sie? 🚗💨
Wenn Vermögensverwalter Autos wären, wären Banken die Luxuslimos – gross, komfortabel, zuverlässig, aber an einen einzigen Hersteller gebunden.
1. Mai 2025
Regulierung
AIA - Warum keine Bestätigung?
Der automatische Informationsaustausch (AEOI) wurde entwickelt, um Vertrauen zu schaffen. Jährlich tauschen die Länder enorme Mengen an Finanzdaten aus.
29. April 2025
Regulierung
Regulierung von unabhängigen Schweizer Vermögensverwaltern
Schweiz ist bekannt für ihre erstklassige Vermögensverwaltungsbranche, und unabhängige Vermögensverwalter haben schon lange eine zentrale Rolle dabei gespielt.
28. April 2025
Persönliche Ansichten
Wie Mentoren den Erfolg als Vermögensverwalter prägen
Unabhängige Vermögensverwalter in der Schweiz geniessen Freiheit. Doch mit Freiheit kommt Verantwortung. Die Kunden erwarten mehr, die Vorschriften werden strenger und der Markt verändert sich.
24. April 2025
Technologie und Trends
Konsolidierte Vermögensberichterstattung
Was ist konsolidierte Vermögensberichterstattung? Konsolidierte Vermögensberichterstattung bezieht sich auf die Zusammenfassung von Portfoliadaten über mehrere Custodians zu einer einheitlichen Darstellung. Dies
23. April 2025
Technologie und Trends
KI vs. Suchmaschinen
Die Zukunft der Information im Vermögensmanagement 🤖🔍 Wir alle haben es schon einmal erlebt: Sie geben eine Frage in Google ein, scrollen
22. April 2025
Kundenbeziehungen
Seien wir ehrlich …
Wie haben Sie Ihren Sprüngli-Osterei gestaltet? 🐰 Bunny Headfirst? (Team Alpha)👂 Ohren zuerst? (strukturiertes Vorgehen)🦶 Von unten
21. April 2025
Anlegen
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen verstehen
Einleitung Wirtschaftliche Bedingungen prägen nicht nur die nationalen Politiken, sondern auch persönliche finanzielle Entscheidungen. Von der Inflation bis zur Depression – jede Phase hat ihre eigenen Besonderheiten.
21. April 2025
Regulierung
PEP-Prüfungen: eine Herausforderung
Eine zunehmende Herausforderung für unabhängige Vermögensverwalter: Für unabhängige Vermögensverwalter bedeutet die Einhaltung der Compliance nicht nur eine regulatorische Pflicht – es ist eine Verpflichtung.
19. April 2025
Technologie und Trends
Die Zukunft des Zahlungsverkehrs 💡
Warum die Vernetzung für Banken und Vermögensverwalter wichtig ist: Ein Freund aus dem Fintech-Bereich hat kürzlich ein Projekt erwähnt, das folgende Ziele verfolgt:
18. April 2025
Über dieses Thema
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