Der Präsentationsansatz erfordert eine sorgfältige Neubeurteilung in der unabhängigen Vermögensverwaltunginsbesondere für vermögende Privatpersonen (HNWI) und sehr vermögende Privatpersonen (UHNWI). Diese Kunden haben komplexDie Präsentation muss auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sein, wo allgemeine Präsentationen zu kurz greifen. Deshalb ist es so wichtig, der Zielsetzung und Personalisierte Interaktion:
Maßgeschneiderte Bedürfnisse statt allgemeiner Lösungen: HNWI- und UHNWI-Kunden benötigen Strategien, die auf ihre einzigartige Finanzlandschaft zugeschnitten sind. Wenn man sich zu sehr auf standardisierte Präsentationen verlässt, kann man die maßgeschneiderten Beratung und die persönliche Betreuung, die für die Verwaltung eines großen Vermögens erforderlich ist. Jede Folie und jedes Schaubild sollte die Ziele und die Situation des Kunden widerspiegeln und nicht nur einen allgemeinen Überblick bieten.
Vertiefung der Kundenbeziehungen: Für Vermögensverwalter Bearbeitung von HNWI- und UHNWI-Portfoliosist die Tiefe der Kundenbeziehung von größter Bedeutung. Präsentationen sollten Diskussionen eher erleichtern als dominieren, damit die Kunden nicht das Gefühl haben, vom Prozess abgekoppelt zu sein. Diese Personen sind in der Regel stärker in ihre finanziellen Angelegenheiten involviert und erwarten von ihren Beratern, dass sie Berater und nicht nur Präsentatoren sind.
Kritische Anpassungen:
- Maßgeschneiderte Kommunikation: Vermeiden Sie es, Präsentationen als primäres Kommunikationsmittel einzusetzen, und nutzen Sie sie als unterstützende visuelle Hilfsmittel, die das Verständnis fördern. Der Kern eines jeden Treffens sollte interaktiv sein und auf die unmittelbaren Fragen und langfristigen Ziele des Kunden eingehen.
- Verbessertes Engagement: Anstelle einer einseitiger InformationsflussWir fördern einen dynamischen Austausch, bei dem die Kunden das Gefühl haben, dass ihre spezifischen Bedürfnisse und Ziele im Mittelpunkt stehen. Dieser Ansatz schafft nicht nur Vertrauen, sondern stellt auch sicher, dass die entwickelten Strategien wirklich auf die Erwartungen der Kunden abgestimmt sind. Vermögensverwalter müssen sicherstellen, dass ihre Präsentationen einen Mehrwert für das Gespräch bieten, ohne den persönlichen Service zu überschatten, den HNWI- und UHNWI-Kunden zu Recht erwarten.
Durch die Förderung einer interaktiveren und reaktionsschneller Dialogkönnen die Berater die anspruchsvollen Bedürfnisse dieser Kunden besser erfüllen.
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Quelle: Linkedin
