Frohes neues Jahr, liebe Leser! Werfen wir einen Blick auf die Trends im Jahr 2024 im Bereich der Vermögensverwaltung für sehr vermögende Menschen. Am Horizont zeichnen sich spannende Innovationen und Veränderungen ab. Dieses Jahr verspricht neue Chancen und Herausforderungen. Tauchen wir ein in das, was wir erwarten können.
Kluges Investieren
In diesem Jahr nutzen wir fortschrittliche Technologie (KI), um personalisierte Anlagepläne für unsere vermögenden Kunden zu erstellen. Es geht darum, Technologie mit unserer Erfahrung zu kombinieren, um die beste Beratung zu bieten.
Wachsendes grünes Investieren: Investitionen in umweltfreundliche Unternehmen werden langsam immer beliebter. Wir entscheiden uns für Investitionen, die gut für die Umwelt sind und mit denen sich auch Geld verdienen lässt.
Rundum-Vermögensbetreuung
Wir tun mehr als nur Geld zu verwalten. Wir helfen dabei, für die Zukunft vorzusorgen, damit das Vermögen lange erhalten bleibt.
Globale Strategie: Die Welt verändert sich ständig, vor allem in Politik und Wirtschaft. Wir erstellen individuelle Pläne, damit unsere Kunden von diesen Veränderungen profitieren.
Sicher und sicher: Wir spielen eine entscheidende Rolle bei der Sicherung der Gelder und der privaten Daten unserer Kunden. Wir nutzen die Die besten Sicherheitsmassnahmen Um vor Online-Bedrohungen zu schützen.
Auf ein Jahr voller neuer Ideen für Trends in der Vermögensverwaltung, sorgfältiges Wachstum und den besten Service für die Vermögensverwaltung. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren sehr vermögenden Kunden im Jahr 2024.
Rückblick: Welche Trends von 2024 hatten Bestand?
Mit etwas Abstand zeigt ein Blick auf diese Prognosen, welche Trends sich bei sehr vermögenden Kunden als dauerhaft erwiesen haben.
| Trend 2024 | Wie er sich entwickelt hat |
|---|---|
| KI in der Anlageplanung | Wurde zu einem praktischen Werkzeug für Research, Reporting und Kundenkommunikation; die Beratung bleibt menschlich |
| Grüne Anlagen | Gereift: weniger Marketing, mehr Fokus auf Daten, Regulierung und messbare Wirkung |
| Ganzheitliche Vermögensbetreuung | Gewann an Bedeutung, mit Nachfolge, Philanthropie und Family Governance auf der Agenda |
| Globale Strategie | Wurde unverzichtbar, weil Kunden ihr Vermögen auf mehrere Finanzplätze verteilen |
| Sicherheit | Cybersicherheit und Datenschutz wurden vom IT-Thema zur Priorität auf Ebene des Verwaltungsrats |
Was UHNW-Kunden heute erwarten
- Ein koordinierender Berater über Banken, Rechtsordnungen und Anlageklassen hinweg.
- Konsolidierte Berichterstattung mit dem Gesamtbild, inklusive Privatmärkten.
- Transparente Kosten in CHF, nicht nur in Prozent.
- Einbezug der nächsten Generation, lange vor einer Vermögensübertragung.
- Resilienz, von mehreren Bankbeziehungen bis zu einer klaren Nachfolge in der Beratungsfirma selbst.
Warum Unabhängigkeit zu diesen Trends passt
Die meisten dieser Erwartungen sprechen für Berater, die Banken, Produkte und Spezialisten frei wählen können. Unabhängige Vermögensverwalter können mehrere Depotbanken koordinieren und bei Bedarf externe Fachleute beiziehen, was der Komplexität grosser Vermögen entspricht.
Mehr dazu: UHNWI-Kundenbetreuung in der Schweiz und Family Office vs. unabhängiger Vermögensverwalter.
Möchten Sie mehr über kundenorientierte Vermögenslösungen erfahren? Hier mehr dazu lesen.
Quelle: LinkedIn
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Quelle: https://vapa.ch/de/neue-trends-in-der-vermogensverwaltung-fur-uhnwi/ · vapa.ch
