Ich war für das Oktoberfest in München und bin dann zurückgekehrt und habe über die Unterbringung der Kinder nachgedacht. Genauere Angaben dazu: Ich bin zurückgekehrt, um über die Einbindung der Banken als Betreuer zu denken – ein Punkt unsere Industrie ist verschwunden.
Eine Pfandbank hat uns beherbergt, und ihr Geschäftsschwerpunkt liegt in unabhängige Vermögensverwalter. Ihr Münchner Hauptsitz ist beeindruckend, und der Tag war hervorragend organisiert. Am Abend wanderten die Gespräche von dem Besprechungsraum in eine hölzerne Bank am Hof hinaus. Wiesn, Diesmal in Lederhosen.
Aber der Moment, der mich am meisten beeindruckte, kam jedoch früher, in einem Gespräch über die Onboarding-Prozesse. Ihre Herangehensweise setzt den unabhängigen Vermögensverwalter im Mittelpunkt: Abrechnung Ist digital abgeschlossen, zusammen mit dem Kunden.
Die Frage, vor der sich jeder Onboarding-Prozess befindet
Wer jemanden hat Ein Kunde wurde aufgenommen Er kennt die Frage, die bei jeder ersten Besprechung gestellt wird: “Gibt es Neuigkeiten?” Oft ist die ehrliche Antwort, dass ein Dokument noch fehlt. Nicht, weil jemand unvorsichtig war, sondern weil die Lücken von außen schwer zu erkennen sind. Was ich in München erkannte, ist, dass die Kontrolle über den Prozess eine Form von Unabhängigkeit ist. Folglich, wenn Sie das Konto eröffnen, während Sie noch bei dem Kunden sitzen, liegt die Antwort auf diese Frage bereits in Ihren Händen.
Warum die Onboarding-Phase für Custodian Bank der fehlende Baustein ist
Für unabhängige Schweizer Vermögensverwalter bedeutet die Verwahrung traditionell Schweizer Privatbanken, Und sie dienen unseren Kunden sehr gut. Allerdings bietet ein Custody-Service, der auf unabhängigen Managern basiert, etwas weiteres zu diesem Bild:
- Weniger Übergänge zwischen einem ersten Treffen und einem offenen Konto
- Prozesse und Technologien, die auf diese Bedürfnisse ausgerichtet sind Unser täglicher Arbeitsablauf, Nicht darauf angepasst, später
- Mehr echte Auswahl Im Custodian-Segment für unabhängige Schweizer Manager
Das ist für mich der fehlende Baustein. Es ist keine Alternative zu dem, was in der Schweiz gut funktioniert, sondern eine Ergänzung, die eine noch unabhängigere Zukunft für unsere Branche ermöglicht.
Ich danke unseren Gastgeberinnen und Gastgeberinnen für einen hervorragenden Tag und ein noch besseres Abendessen.
Wie beantworten Sie heute bei der Onboardingphase eines Kunden die Frage “Gibt es Neuigkeiten?”?
