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In der sich entwickelnden Welt der Vermögensverwaltung gewinnt die Debatte zwischen registrierten Anlageberatern (RIA) und Privatbanken weltweit an Bedeutung.
Haben Sie jemals Monate damit verbracht, eine Beziehung zu einem Ultra-High-Net-Worth-Inhaber (UHNWI) aufzubauen, nur um festzustellen, dass die Produkte Ihrer Bank nicht für Sie geeignet sind?
Wenn ein Privatbankier eine Bank verlässt, um bei einem unabhängigen Vermögensverwalter zu arbeiten, kommt oft die “Bad Leaver”-Klausel ins Spiel.
In einer Welt mit zunehmender finanzieller Komplexität und globaler Vermögensverteilung überprüfen sowohl anspruchsvolle Anleger als auch Finanzberater erneut, was sie wirklich brauchen.
Zwischen 2000 und 2004 verliessen Hunderte von Schweizer Bankern grosse Institutionen, um eigene Unternehmen zu gründen. Die meisten davon befanden sich in der Schweiz.
In der heutigen Compliance-Umgebung ist eine starke KYC-Strategie (Know Your Customer) für jeden Relationship Manager unerlässlich. KYC steht im Mittelpunkt
Eine lange Reise ist nie nur eine Frage der Geschwindigkeit. Die Richtung, die Widerstandsfähigkeit und die Menschen, mit denen man unterwegs ist, entscheiden darüber, ob man am Ziel ankommt.
Seit Donald J. Trumps Rückkehr ins Weisse Haus Anfang dieses Jahres hat die politische Kommunikation erneut Einfluss auf den Markt.
Die Bewertungsmethoden im Bereich der unabhängigen Vermögensverwaltung entwickeln sich schnell weiter. Trotz guter fundamentaler Werte verhalten sich viele Schweizer Unternehmen weiterhin auf einem überbewerteten Niveau.
Die Schweizer Privatbanken bleiben ein globaler Massstab für Vermögensmanagement, doch die Gebührenstrukturen sind nicht immer transparent. Für Personen mit hohem Eigenkapital
Ein Rückblick aus Hongkong, Singapur und China Eine der Dinge, die ich am meisten schätze, wenn ich reise – insbesondere in
Wo Vertrauen auf Geschwindigkeit aufgebaut wird, nicht nur auf einen Namen. In der Welt der unabhängigen Vermögensverwaltung ist ein ruhiger Wandel eingetreten.
Das Jahr 2025 hat in der Geopolitik und auf den Finanzmärkten sowohl Herausforderungen als auch Chancen mit sich gebracht. Die Spannungen zwischen den USA und China haben zugenommen, vor allem in den Bereichen Technologie, Handel und Sicherheit. Der Krieg in der Ukraine dauert an, ohne dass eine endgültige Einigung in Sicht ist. Dies hat den Druck auf die globalen Energie- und Rohstoffmärkte aufrechterhalten. Europa hat seine Energiewende vorangetrieben und den Anteil der erneuerbaren Energien erhöht. Viele Schwellenländer, insbesondere in Asien und Afrika, haben an Gewicht gewonnen, da sich Lieferketten und Investitionsströme ändern.
Die Finanzmärkte haben im Jahr 2025 eine vorsichtige Erholung eingeleitet. Die Inflation ist in vielen Regionen zurückgegangen, und mehrere Zentralbanken haben begonnen, die Zinsen zu senken. Diese Schritte haben zu einer positiveren Einschätzung von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren geführt. Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen und künstliche Intelligenz haben sich gut gehalten. Nachhaltige Investitionen haben sich ebenfalls behauptet, da die ESG-Regeln klarer und datenbasierter werden.
Mit der Verbesserung des Rechtsrahmens sind digitale Vermögenswerte gereift. Immer mehr Institute nutzen nun Tokenisierung, bessere Verwahrungsinstrumente und ausgewählte Kryptoengagements. Die Zahl der Anwendungsfälle für digitale Vermögenswerte hat stetig zugenommen.
Die Vermögensverwaltung im Jahr 2025 hat sich auf Flexibilität und den innovativeren Einsatz von Technologie verlassen. KI-Tools helfen jetzt bei der Recherche, Berichterstattung und Planung. Die Berater treffen nach wie vor die endgültigen Entscheidungen und führen die Kunden durch komplexe Entscheidungen. ESG- und Impact-Ideen sind nach wie vor wichtig, insbesondere für jüngere Kunden, die einen klaren Einblick in die Ergebnisse wünschen. Hybride Modelle, die Private-Banking-Tools mit unabhängiger Beratung kombinieren, sind gewachsen und setzen nun einen neuen Standard.
Um 2025 erfolgreich zu sein, sind Widerstandsfähigkeit, innovativer Einsatz von Technologie und eine vorausschauende Sichtweise erforderlich. Vermögensverwalter, die sich frühzeitig anpassen und ihren Ansatz auf die Bedürfnisse der Kunden abstimmen, haben die nächste Phase der Branche geprägt.
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