Kundenbeziehungen
Wenn das Vermögen nicht mehr wachsen soll
In vielen wohlhabenden Familien findet eine ruhige Veränderung statt: Das Ziel geht von Wachstum hin zu Dauerhaftigkeit. Das Portfolio
8. Oktober 2026
Kundenbeziehungen
Kundenbeziehungen
Die nächste Generation schaut bereits zu
Im Vermögensmanagement ist die nächste Generation oft die am wenigsten Beachtung wertige Person im Raum. Doch das Vertrauen entsteht lange bevor.
24. September 2026
Über dieses Thema
Das Aufbauen und Bewahren von Kundenbeziehungen im Schweizer Vermögensmanagement: Vertrauen, Kommunikation, die Rolle des Relationship Managers und wie unabhängige Vermögensverwalter wohlhabende Familien über Generationen hinweg betreuen.
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