Umfrageergebnisse (Oktober 2024)
Als unabhängiger Vermögensverwalter weiß ich, dass viele Aspekte bei der Auswahl eines Vermögensverwalters wichtig sind. depotführende Bank. Bei der Auswahl einer Praxis ist jedoch immer ein Faktor ausschlaggebend. Sind es die Gebühren, der Ruf der Marke, die Qualität der EAM-Desk-Unterstützungoder sogar die finanzielle Stabilität der Bank? Lassen Sie uns wissen, worauf Sie sich zuerst konzentrieren!
Wettbewerbsfähige Gebühren
EAM Desk Unterstützung
Finanzielle Stabilität
Anmerkung: Wir haben alle Personen entfernt, die nicht in der EAM-Branche tätig sind, um sicherzustellen, dass die Bewertung für unser LinkedIn-Publikum relevant ist.
Was ist den unabhängigen Schweizer Vermögensverwaltern besonders wichtig?
Wenn unabhängige Vermögensverwalter eine Depotbank auswählen, werden ihre Entscheidungen von mehreren wichtigen Faktoren beeinflusst. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass für 70% der Vermögensverwalter wettbewerbsfähige Gebühren der wichtigste Faktor sind. Niedrigere Gebühren können sich erheblich auf die Rendite der Kunden auswirken, so dass die Kosteneffizienz ein entscheidender Faktor im Auswahlprozess ist.
Im Gegensatz dazu legen 20% der Vermögensverwalter Wert auf die Qualität der Unterstützung durch den externen Vermögensverwalter (EAM) der Bank. Für sie ist ein zuverlässiger, kompetenter und reaktionsschneller Support entscheidend für die reibungslose Abwicklung des Tagesgeschäfts. Mit einem guten EAM-Desk-Service können Vermögensverwalter einen aussergewöhnlichen Mehrwert bieten und sich in einem wettbewerbsintensiven Markt behaupten.
Interessanterweise stuften nur 10% der Teilnehmer finanzielle Stabilität als ihre oberste Priorität ein. Dies deutet darauf hin, dass die meisten Vermögensverwalter finanzielle Stabilität eher als grundlegende Erwartung denn als Unterscheidungsmerkmal betrachten. Sie gehen davon aus, dass jede seriöse depotführende Bank finanziell abgesichert sein wird.
Bei der Bewertung der kritischen Faktoren für die Auswahl einer Depotbank wird deutlich, dass Vermögensverwalter mehr als nur die grundlegenden Bedürfnisse im Auge haben. Der richtige Partner kann weitreichende Vorteile bieten, von Gebührentransparenz bis hin zu maßgeschneiderte EAM-Unterstützung. Das Verständnis dieser Faktoren ermöglicht es Vermögensverwaltern, die Wahl ihrer Bank auf die Ziele ihrer Praxis abzustimmen und so den langfristigen Erfolg ihres Unternehmens und ihrer Kunden sicherzustellen.
Quelle: LinkedIn Umfrage
