Es ist gefährlich, sich beim Aufbau einer Kundenbeziehung allein auf die Leistung zu verlassen. Leistung Angelegenheiten, natürlich. Aber das ist nicht alles, was die Kunden brauchen. Langfristiger Erfolg in der Vermögensverwaltung erfordert mehr als nur Anlageperformance. Kunden sind nicht nur auf Rendite aus, sondern brauchen ganzheitliche Dienstleistungen, die auf ihre Bedürfnisse eingehen.finanzwirtschaftliche Ziele und persönliche Ambitionen. 🎯
Jenseits der Anlageperformance: Echte Kundenbedürfnisse erfüllen
Die Kunden haben unterschiedliche Prioritäten. Es geht nie nur um kurzfristige Gewinne oder die neuesten Markttrends. Einige wollen ihren Lebensstil absichern und für finanzielle Stabilität sorgen. Andere streben den Aufbau von Sachwerten wie Immobilien oder Kunstsammlungen an. 🏡 Manche ziehen sogar einen Umzug in Betracht oder planen wichtige Familienerlebnisse wie ein Sommerlager im Ausland für ihre Kinder. Diese Überlegungen sind für die Kunden oft genauso wichtig wie die Zahlen, die Sie bei den Überprüfungen präsentieren. Sie spiegeln persönliche Ziele wider, die über die Wertentwicklung eines Portfolios.
Die Betonung der Leistung allein kann eine riskante Strategie sein. Warum? Die Märkte sind unberechenbar. Volatilität ist ein fester Bestandteil der Investitionsreiseund Abschwünge sind unvermeidlich. Das Vertrauen kann schnell erodieren, wenn die Renditen nicht ausreichen und die Beziehung ausschließlich auf der Leistung basiert. Kunden, die das Gefühl haben, dass ihre umfassenderen Bedürfnisse nicht berücksichtigt werden, können sich an Berater wenden, die einen umfassenderen Service bieten. Dies unterstreicht die Bedeutung einer Ganzheitlicher Ansatz für die Vermögensverwaltung.
Ein ganzheitlicher Ansatz in der unabhängigen Vermögensverwaltung ist vorteilhaft und entscheidend für den langfristigen Erfolg. Die Kunden erwarten mehr als nur Anlageergebnisse. Sie brauchen umfassende Strategien, die ihre einzigartige finanzielle Situation und ihre langfristigen Ziele widerspiegeln. Die Performance wird immer ein Teil der Gleichung sein, aber sie ist nicht die ganze Geschichte. Swiss Independent Wealth Manager müssen sich proaktiv mit allen Aspekten des Kundenlebens auseinandersetzen, um eine umfassende Strategie zu entwickeln, die ihre Zukunft sichert.
Wahrer Erfolg in der Vermögensverwaltung beruht auf der Berücksichtigung aller Aspekte im Leben des Kunden. Die meisten unabhängigen Vermögensverwalter in der Schweiz nehmen sich die Zeit, um das gesamte Bild zu verstehen: finanzielle Wünsche, persönliche Werte und Lebensziele. Diejenigen, die sich auf langfristige Ziele konzentrieren und ein tieferes Vertrauen aufbauen, schaffen dauerhafte Beziehungen. 🔑
Quelle: LinkedIn
