In der Vermögensverwaltung ist das Vertrauen zwischen vermögenden Kunden und ihrem Kundenbetreuer sehr wichtig. persönlich. Es dauert Jahre, bis es aufgebaut ist, kann aber auch schnell verschwinden. Wenn ein Privatbankier das Unternehmen wechselt, bricht das Vertrauen oft zusammen. Untersuchungen von Cerulli Associates und EY Wealth Management zeigen ein kritisches Risiko auf. Bei unvorsichtiger Handhabung fühlen sich die Kunden innerhalb weniger Wochen verunsichert. Sie fangen an, ihre Finanzen in Frage zu stellen Sicherheit und langfristige Ziele. Die Aufnahme eines neuen Kundenbetreuers dauert Monate. Schnelles Handeln, klare Kommunikation und persönliche Ansprache machen den Unterschied aus. Hier ist, was Sie wissen müssen.
🔹 Wie schnell das Vertrauen der Kunden schwindet - und wie man es bewahrt
🟡 Das Vertrauen schwankt innerhalb der ersten paar Wochen: Studien zeigen, dass Kunden bereits zwei bis drei Wochen nach Bekanntwerden des Wechsels eines Bankers ihre Sicherheit in Frage stellen. Die Kunden machen sich Sorgen, dass sie den persönlichen Service und das Verständnis, das sie schätzen, verlieren könnten, wenn sie nicht sofort erreicht und beruhigt werden. Für Privatbankiers, die ihren Arbeitsplatz wechseln, ist eine frühzeitige Kontaktaufnahme entscheidend. Diese frühzeitige Kontaktaufnahme sorgt für Kontinuität und zeigt den Kunden, dass sie weiterhin eine Priorität sind.
🔵 Ein 3-Monats-Fenster für die Bindung des Nachfolgers: Untersuchungen zeigen, dass die ersten drei Monate bei der Übernahme eines Nachfolgers entscheidend sind. In dieser Zeit beurteilen die Kunden, ob der neue Manager das gleiche Maß an Verständnis und Aufmerksamkeit aufbringt, das sie gewohnt sind. Nachfolger sollten eine Beziehung aufbauen, indem sie sich mit der Geschichte, den Zielen und den Erwartungen des Kunden vertraut machen. Der Nachweis von Zuverlässigkeit, Reaktionsfähigkeit und proaktiver Betreuung kann den Übergang erleichtern und das Vertrauen wiederherstellen.
🟠 Es dauert 6-12 Monate, bis volles Vertrauen wiederhergestellt ist: Oft dauert es 6-12 Monate, bis sich die Kunden mit einem neuen Kundenbetreuer ganz wohl fühlen. Während dieses Zeitraums ist ein beständiger, persönlicher Service von entscheidender Bedeutung. Regelmäßige Besuche, Transparenzund präzise Ergebnisse, die auf die Ziele des Kunden abgestimmt sind, stärken das Vertrauen. Trotz personeller Veränderungen brauchen die Kunden den Beweis, dass ihr finanzielles Wohlergehen oberste Priorität hat.
Ein gut geführter Übergang kann das Vertrauen nicht nur schützen, sondern auch stärken. Mit proaktiven Maßnahmen der scheidenden und neuen Kundenbetreuer können die Unternehmen das Vertrauen ihrer Kunden trotz aller Veränderungen aufrechterhalten.
Quelle: LinkedIn
