Gamification kann den Erfolg von Veränderungsprojekten erheblich steigern, indem es die Wahrnehmung der veränderten Bedingungen von einer Bedrohung in eine Chance verwandelt. Diese innovativ Dieser Ansatz hat sich in verschiedenen Branchen bewährt, beispielsweise in der Automobilindustrie. Während die Fahrer hier traditionell den Sportmodus bevorzugten, was zu einem hohen Kraftstoffverbrauch führte, wurde der Öko-Modus nach 2010 zu einem Spiel. Folglich wurde kraftstoffsparendes Fahren zu einer persönlichen Herausforderung, bei der die Fahrer in „freie Kilometer.“
Auch wenn dieser Vergleich weit hergeholt erscheint, zeigt er doch das Potenzial der Anwendung von Gamification auf andere komplexe Prozesse. Insbesondere die umfangreiche Sammlung von Kundendaten stellt in der Vermögensverwaltung eine Herausforderung dar. Die Benutzer haben oft Mühe, zahlreiche unorganisierte CRM Datenfelder, was für die explorative Datenanalyse entscheidend ist. Das Freitextformat der Lebensgeschichte des Kunden, das für die Erklärung der Herkunft der Gelder von wesentlicher Bedeutung ist, wird jedoch nach wie vor nicht ausreichend genutzt, selbst mit Hilfe von KI.
Das wirft die Frage auf: Warum ist die Onboarding von vermögenden Kunden intern spielerisch zu gestalten? Stellen Sie sich ein System vor, bei dem die Situation und die Struktur des Kunden mit Hilfe von Drag-and-Drop-Symbolen grafisch gestaltet werden könnten, so dass der Benutzer spielerisch durch die Richtlinien und Verfahren des Finanzinstituts geführt wird, während er die erforderlichen Datensätze logisch vervollständigt.
Interaktive CRM-Lösungen
Ein CRM-System wie dieses könnte sofort auf zusätzliche Unterlagen hinweisen, einschliesslich der Überprüfung von Vermögensquellen, und alle erforderlichen Formulare für die Kontoeröffnung automatisch ausfüllen. Ein geführter, spielerischer Prozess könnte Spannungen zwischen dem Front Office und den Compliance-Teams abbauen und die Kontoeröffnungen.
Das Potenzial einer gamifizierten Schweiz CRM-System in der Vermögensverwaltung ist enorm. Kennt jemand eine CRM System in der Schweizer Vermögensverwaltung, das die Gamification um die Aufnahme von Kunden zu rationalisieren?
Quelle: LinkedIn
