Wie man vom Private Banking zu einem unabhängigen Vermögensverwalter wechselt

Ein professioneller 50-seitiger Leitfaden für erfahrene Schweizer Privatbankiers, die sich auf den Wechsel in die Selbständigkeit vorbereiten - mit strukturierten Rahmenbedingungen, Kundenbindungsstrategien und Praxisbeispielen von erfolgreichen Wechseln.

Der Wechsel von einer Privatbank zu einem unabhängigen Vermögensverwalter ist einer der wichtigsten Karriereschritte im Private Banking. Dieser Leitfaden bietet einen strukturierten Fahrplan für die Planung, Kommunikation und Integration, der Ihnen hilft, den Wechsel mit Klarheit, Vertrauen und Kontrolle zu vollziehen.

"Jenseits der Bank liegt die Zukunft der Schweizer Vermögensverwaltung".

Einführung

Das Schweizer Private-Banking-Modell verändert sich schneller als je zuvor. Der Druck auf die Margen, die sich verändernden Kundenerwartungen und die Verlagerung hin zu transparenter Beratung definieren die Wertschöpfung der Berater neu.

2025 werden mehr Schweizer Privatbankiers ihre Karriere überdenken und sich der unabhängigen Vermögensverwaltung zuwenden Autonomie, eine höhere Umsatzbindung und die volle Verantwortung für ihre Kundenbeziehungen zu gewinnen.

außerhalb der Bank ist eine 50-seitiger professioneller Leitfaden Dieses Buch wurde für Schweizer Privatbankiers entwickelt, die einen solchen Wechsel in Erwägung ziehen. Es kombiniert Markteinblicke, Übergangskonzepte und praktische Erfahrungen, um Ihnen dabei zu helfen, mit Klarheit und Zuversicht zu entscheiden, wann - und wie - Sie den Wechsel vornehmen sollten.

Entdecken Sie, wie Sie vom Private Banking zum unabhängigen Vermögensverwalter werden können - mit praktischen, auf den Schweizer Markt zugeschnittenen Tools.

"Unabhängigkeit ist mächtig - Vorbereitung macht sie möglich".

Was Sie gewinnen werden

dieser Leitfaden gibt Ihnen Klarheit, Struktur und Orientierung - das Wesentliche für jeden Privatbankier, der sich auf den Schritt in die unabhängige Vermögensverwaltung vorbereitet.

Klarheit über das Modell - wie die unabhängige vermögensverwaltung in der schweiz funktioniert, von der struktur bis zu den verwahrungsmöglichkeiten.
Übergangsfahrplan - planen Sie Ihren Schritt vom Private Banking in die Selbständigkeit mit praktischen Schritten und Beispielen.
Einkommensmodellierung - realistische Auszahlungsquoten, Kosten und Break-even-Benchmarks.
Kundenportabilität - welche Beziehungen übertragbar sind und wie man eine regelkonforme Schicht verwaltet.
ein 24-Monats-Überblick - wichtige Meilensteine von der ersten Analyse bis zur Markteinführung.

Jeder Punkt verweist auf kurze Kapitel mit Checklisten und Fallbeispielen aus den letzten Schweizer Übergängen.

Für wen dieser Leitfaden bestimmt ist

dieser Leitfaden richtet sich an erfahrene Fachleute im schweizerischen Private Banking und Wealth Management, die den Schritt in die Unabhängigkeit wagen.

Privatbankiers und Kundenbetreuer - Berater, die mehr Autonomie und direkte Kundenverantwortung anstreben.
Vermögensberater und Teamleiter - Fachleute, die unabhängige oder eam-Plattformmodelle bewerten.
Portfoliomanager und Kundenbetreuer - die ein Vermögen zwischen 50 und 500 Millionen Franken verwalten und eine transparentere und skalierbarere Struktur wünschen.

ob sie in zürich, genf, lugano oder im ausland mit in der schweiz ansässigen kunden arbeiten, dieser leitfaden hilft ihnen, zu beurteilen, ob sie bereit sind, als unabhängiger vermögensverwalter unter der schweizer regulierung zu arbeiten.

Warum sollte man die Unabhängigkeit in Betracht ziehen?

dieser Leitfaden richtet sich an erfahrene Fachleute im schweizerischen Private Banking und Wealth Management, die den Schritt in die Unabhängigkeit wagen.

Privatbankiers und Kundenbetreuer - Berater, die mehr Autonomie und direkte Kundenverantwortung anstreben.
Vermögensberater und Teamleiter - Fachleute, die unabhängige oder eam-Plattformmodelle bewerten.
Portfoliomanager und Kundenbetreuer - die ein Vermögen zwischen 50 und 500 Millionen Franken verwalten und eine transparentere und skalierbarere Struktur wünschen.

Im Inneren des Leitfadens

dieser Leitfaden führt Sie Schritt für Schritt durch die Realitäten des Austritts aus einer Schweizer Privatbank und des Eintritts in den unabhängigen Vermögensverwaltungssektor.

werden Sie lernen:

wie entschädigungsstrukturen und auszahlungen bei swiss eam und multi-custody-modellen funktionieren.
wie zu bewerten Kundenportabilität - wer folgt, wer nicht folgt und warum.
wie man sich trifft lefin / lsfin Verpflichtungen, während Sie Ihre eigene konforme Einrichtung aufbauen.
wie man die Finanzen, den Betrieb und die Technologie für die ersten zwei Jahre der Selbständigkeit plant.

wie dieser Leitfaden zu verwenden ist: Lesen Sie es von Anfang bis Ende oder konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Abschnitte. Jedes Kapitel ist ein praktisches Hilfsmittel mit klaren Erklärungen, Checklisten und einer präzisen Selbsteinschätzung.

Egal, ob Sie sich auf einen Wechsel vorbereiten oder nur Ihre Möglichkeiten ausloten, dieser Leitfaden hilft Ihnen, Ihre Bereitschaft zu bewerten, Lücken zu erkennen und einen erfolgreichen Wechsel in die unabhängige Schweizer Vermögensverwaltung zu planen.

Auszug aus dem Leitfaden: Strategische Vorbereitung auf die Selbstständigkeit

Auszug aus dem Leitfaden: Strategische Vorbereitung auf die Unabhängigkeit

von der Bankmarke zur persönlichen Marke - der Identitätswechsel

für viele Schweizer Privatbankiers, die größte Veränderung bei der Umstellung auf unabhängige Vermögensverwaltung Unabhängigkeit bedeutet, sich selbst zu vertreten und nicht die Institution.

Bei einer Privatbank kommt die Glaubwürdigkeit durch das Logo. unabhängiges Modell, Sie werden zur Marke. Beständigkeit und Leistung schaffen Vertrauen und Loyalität.

Navigation durch den Wandel

die Verschiebung akzeptieren: Das institutionelle Prestige öffnet nicht mehr die Türen, sondern das Fachwissen und die Ergebnisse.
in Präsenz investieren: Jeder Kundenkontakt prägt Ihr professionelles Image als unabhängiger Schweizer Berater.
kontrollieren Sie Ihre Geschichte: erklären Sie Ihren Schritt durch den Kundennutzen - offene Architektur, Transparenz und Rechenschaftspflicht.

dieser Auszug aus außerhalb der Bank zeigt, wie persönliche Glaubwürdigkeit institutionelles Prestige ersetzt - und hilft Ihnen, einen sicheren Wechsel von Private Banking zu unabhängige Vermögensverwaltung.

Inhalt dieses Private Banker Guide

In diesem Der Leitfaden für eine unabhängige Vermögensverwaltung von Schweizer Privatbankiers, , werden Sie lernen, wie Sie Ihren mobilen Kundenstamm bewerten, die gesetzlichen Anforderungen meistern und wie Sie eine Geschäftsstruktur aufbauen, die Ihnen echte berufliche Freiheit bietet.

Weil Klarheit Vertrauen schafft, bietet dieser Leitfaden umsetzbare Schritte, echte Daten und Erkenntnisse, die jeder Schweizer Privatbankier braucht, bevor er die Bank verlässt. Ohne ihn wächst das Risiko - mit ihm, die Unabhängigkeit gedeiht.

vs. Bank

Unabhängige Vermögensverwalter bieten Flexibilität, höhere Umsatzbindung, und direkte Kundenbeteiligung im Vergleich zu traditionellen Schweizer Private Banking Modelle.

Verordnungen

LEFin und LSFin unabhängige Vermögensverwalter mit Banken in Einklang zu bringen, den Anlegerschutz, die Einhaltung von Vorschriften und die Glaubwürdigkeit unter FINMA.

Auszahlungen

Die Berater behalten in der Regel 40-60 % der Kundengebühren nach Plattformkosten gegenüber 20-30 % in Banken - Schaffung nachhaltiger Einkommenspotenziale für Unabhängige Schweizer Berater.

Hausmeister

Unabhängige Vermögensverwalter Partnerschaft mit mehreren Schweizer und internationalen Depotbanken, Wir optimieren die Servicequalität, die Preisgestaltung und die Anlageflexibilität für anspruchsvolle Kunden.

Marke

Ein starkes persönliches Branding schafft Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Sichtbarkeit. Für unabhängige Berater bedeutet dies Kundentreue und langfristige Wettbewerbsvorteile.

Plan

A strukturiert 24-monatiger Übergangsplan unterstützt die Einrichtung von Vorschriften, Verwahrvereinbarungen und Kundenmigration beim Übergang vom Privatkundengeschäft zur Unabhängigkeit.

Wie es funktioniert

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Abschlusserklärung

Ihre Kunden vertrauen Ihnen ihr Vermögen an - jetzt ist es an der Zeit, Ihnen Ihre Karriere anzuvertrauen.

die Entscheidung über den Wechsel von Private Banking zu unabhängige vermögensverwaltung in der schweiz ist einer der wichtigsten Übergänge in Ihrem Berufsleben. Er erfordert Vorbereitung, Klarheit und die richtigen Informationen.

außerhalb der Bank verschafft Ihnen diese Klarheit - praktische Schritte, Fallstudien und die Struktur, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Ohne sie riskieren Sie, die Portabilität von Kunden falsch einzuschätzen, die Kosten zu unterschätzen oder Ihre Chance auf Unabhängigkeit zu verzögern.

“Klar, präzise und auf realen Erfahrungen beruhend - genau das, was ich brauchte, bevor ich mich selbständig machte.”
- ehemaliger privatbankier, genf