{"id":5038,"date":"2024-02-06T12:31:29","date_gmt":"2024-02-06T11:31:29","guid":{"rendered":"https:\/\/vapa.ch\/?p=5038"},"modified":"2026-10-25T09:40:13","modified_gmt":"2026-10-25T08:40:13","slug":"finding-the-right-independent-wealth-manager-in-switzerland","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vapa.ch\/de\/den-richtigen-unabhangigen-vermogensverwalter-in-der-schweiz-finden\/","title":{"rendered":"Den richtigen unabh\u00e4ngigen Verm\u00f6gensverwalter in der Schweiz finden"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Suche nach dem idealen unabh\u00e4ngigen Verm\u00f6gensverwalter kann in der vielf\u00e4ltigen Finanzlandschaft der Schweiz eine Herausforderung sein. F\u00fcr viele Verm\u00f6gensverwalter ist eine ganzheitliche Ausrichtung auf spezialisierte Endkundenm\u00e4rkte von zentraler Bedeutung, was es schwierig macht, mit der grossen Reichweite traditioneller Privatbanken mitzuhalten.<br><br>Ressourcen wie die FINMA-Liste oder <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/swiss-independent-wealth-management-blog\/vermogensverwalter\/geschaftsplan-eines-unabhangigen-schweizer-vermogensverwalters\/\">Verzeichnisse der Branchenverb\u00e4nde<\/a> k\u00f6nnen hilfreich sein, bieten jedoch keine tieferen Einblicke in einzelne Verm\u00f6gensverwalter. Die Website des Verbands Schweizerischer Verm\u00f6gensverwalter bietet m\u00f6glicherweise Orientierung f\u00fcr diejenigen, die ausdr\u00fccklich einen etablierten, gr\u00f6sseren Akteur suchen. Die Region Tessin hat einen ausgepr\u00e4gten regionalen Fokus, aber es ist wichtig sich daran zu erinnern, dass es Ausnahmen bei der bedienten Kundschaft gibt. Noch komplexer wird die Suche in Grossst\u00e4dten wie <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/die-zukunftigen-private-banking-stadte\/\">Z\u00fcrich <\/a>und <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/navigieren-in-der-kulturellen-und-sprachlichen-vielfalt-der-schweizer-vermogensverwaltung\/\">Genf<\/a>. In ihrer Gesamtheit k\u00f6nnen es die Schweizer Verm\u00f6gensverwalter mit der Marktvielfalt eines Giganten wie <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/marktanteile-gewinnen-eam-und-fim-desks\/\">UBS<\/a>, aber die Suche nach der perfekten Passung zwischen Kunden und Markt kann sich wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen anf\u00fchlen.<br><br>Eine M\u00f6glichkeit w\u00e4re, Branchenkollegen um Rat zu fragen. Aber Vorsicht! Wir leben in einer <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/vermogensverwaltung-uber-grenzen-hinweg-meistern\/\">vernetzten Welt<\/a>, sogar <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/innovationen-uber-der-skyline-von-zichs\/\">Z\u00fcrich <\/a>kann sich wie eine Kleinstadt anf\u00fchlen. Manche denken daran, sich an Headhunter zu wenden, doch deren <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/swiss-independent-wealth-management-blog\/vermogensverwalter\/vergutungsmodelle-fur-unabhangige-vermogensverwalter\/\">Verg\u00fctungsmodelle<\/a> passen nicht immer zu den typischen <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/navigation-bei-gehaltsverhandlungen-in-der-vermogensverwaltung\/\">Komponenten zur Umsatzbeteiligung<\/a> von Verm\u00f6gensverwaltern.<br><br>Dieser Mangel an Transparenz l\u00e4sst viele an der Startlinie verharren \u2013 und sie erw\u00e4gen den vertrauten Weg zu einer anderen traditionellen Privatbank.<br><br>Gemeinsam machen wir vielleicht den <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/herausforderungen-fur-kundenbetreuer-bei-unabhangigen-vermogensverwaltern-eine-nicht-ganz-so-ernste-betrachtung\/\">Unterschied<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Schritt 1: Bewilligung pr\u00fcfen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seit dem Inkrafttreten des Finanzinstitutsgesetzes (FINIG) im Jahr 2020 braucht jeder Verm\u00f6gensverwalter in der Schweiz eine Bewilligung der FINMA. Die laufende Aufsicht \u00fcbernimmt eine der von der FINMA bewilligten Aufsichtsorganisationen.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Suchen Sie den Namen der Firma im FINMA-Verzeichnis der bewilligten Institute.<\/li>\n\n\n<li>Fragen Sie, welche Aufsichtsorganisation die Firma beaufsichtigt.<\/li>\n\n\n<li>Fragen Sie, welcher Ombudsstelle die Firma angeschlossen ist. Nach dem Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) m\u00fcssen Kundenberater einer Ombudsstelle angeschlossen sein.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine Firma, die diese drei Punkte nicht klar beantworten kann, ist nicht der richtige Partner.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Schritt 2: Nach Kundenmarkt eingrenzen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Regionale Unterschiede sind wichtig. In Z\u00fcrich und Genf ist die Auswahl so gross, dass ein klarer Filter unerl\u00e4sslich ist: Nationalit\u00e4t, Buchungszentrum, Anlagestil und Mindestgr\u00f6sse der Kundenbeziehung.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Schritt 3: Die richtigen Fragen stellen<\/h2>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Mit welchen Depotbanken arbeiten Sie zusammen, und kann ich w\u00e4hlen?<\/li>\n\n\n<li>Wie werden Sie bezahlt: Pauschalhonorar, Prozentsatz des Verm\u00f6gens, Erfolgshonorar?<\/li>\n\n\n<li>Erhalten Sie Retrozessionen oder andere Zahlungen Dritter, und werden diese an mich weitergegeben?<\/li>\n\n\n<li>Wie viele Kunden betreut ein Kundenberater?<\/li>\n\n\n<li>Wer vertritt meinen Berater bei Ferien oder Krankheit?<\/li>\n\n\n<li>Wie sieht Ihre Nachfolgeregelung aus?<\/li>\n\n\n<li>Welche M\u00e4rkte und Nationalit\u00e4ten d\u00fcrfen Sie grenz\u00fcberschreitend betreuen?<\/li>\n\n\n<li>Wie erhalte ich ein konsolidiertes Reporting \u00fcber alle meine Banken?<\/li>\n\n\n<li>Wie gross ist eine typische Kundenbeziehung bei Ihnen?<\/li>\n\n\n<li>Kann ich mit einem bestehenden Kunden sprechen?<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Schritt 4: Auf Warnsignale achten<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Druck, schnell zu unterschreiben oder Verm\u00f6gen zu verschieben, bevor die Unterlagen vollst\u00e4ndig sind.<\/li>\n\n\n<li>Vage Antworten zu Geb\u00fchren oder Zahlungen Dritter.<\/li>\n\n\n<li>Eine Ein-Personen-Firma ohne klare Stellvertretung oder Nachfolgeregelung.<\/li>\n\n\n<li>Renditeversprechen statt einer Beschreibung von Prozess und Risiko.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mit einer solchen strukturierten Pr\u00fcfung l\u00e4sst sich der unabh\u00e4ngige Weg viel einfacher beurteilen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Schritt 5: Mindestens drei Firmen vergleichen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein erstes Gespr\u00e4ch zeigt die Unterschiede zwischen Firmen selten. Vergleichen Sie mindestens drei nach denselben Kriterien und notieren Sie die Antworten. Das folgende Bewertungsraster h\u00e4lt den Vergleich objektiv.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Kriterium<\/th><th>Worauf achten<\/th><th>Gewichtung<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Bewilligung und Aufsicht<\/td><td>FINMA-Bewilligung, genannte Aufsichtsorganisation, Anschluss an eine Ombudsstelle<\/td><td>Zwingend<\/td><\/tr><tr><td>Passung zum Kundenmarkt<\/td><td>Erfahrung mit Ihrer Nationalit\u00e4t, Ihrem Buchungszentrum und Ihrer Beziehungsgr\u00f6sse<\/td><td>Hoch<\/td><\/tr><tr><td>Wahl der Depotbank<\/td><td>Arbeitet mit mehreren Depotbanken, zwischen denen Sie w\u00e4hlen k\u00f6nnen<\/td><td>Hoch<\/td><\/tr><tr><td>Geb\u00fchren<\/td><td>Gesamtkosten in CHF und in % des Verm\u00f6gens, Retrozessionen weitergegeben<\/td><td>Hoch<\/td><\/tr><tr><td>Tiefe des Teams<\/td><td>Benannte Stellvertretung, klare Nachfolgeregelung<\/td><td>Mittel<\/td><\/tr><tr><td>Reporting<\/td><td>Konsolidiertes Reporting \u00fcber alle Banken<\/td><td>Mittel<\/td><\/tr><tr><td>Pers\u00f6nliche Chemie<\/td><td>Sie verstehen den Anlageansatz und vertrauen den Menschen<\/td><td>Hoch<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Was das erste Gespr\u00e4ch abdecken sollte<\/h2>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Ihre Situation: Verm\u00f6gen, Banken, Wohnsitz, Familie und Anlagehorizont.<\/li>\n\n\n<li>Der Prozess der Firma: wie Portfolios aufgebaut, \u00fcberwacht und neu gewichtet werden.<\/li>\n\n\n<li>Das Kostenbild: ein schriftliches Geb\u00fchrenangebot mit allen Komponenten, inklusive Depot- und Transaktionskosten.<\/li>\n\n\n<li>Die rechtliche Struktur: Sie behalten Ihr Konto bei der Depotbank und unterzeichnen eine beschr\u00e4nkte Vollmacht f\u00fcr den Verm\u00f6gensverwalter. Die Firma h\u00e4lt Ihr Verm\u00f6gen nie selbst.<\/li>\n\n\n<li>N\u00e4chste Schritte: die f\u00fcr die Kontoer\u00f6ffnung n\u00f6tigen Unterlagen und ein realistischer Zeitplan.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Typische Geb\u00fchrenmodelle<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die meisten unabh\u00e4ngigen Verm\u00f6gensverwalter verrechnen einen Prozentsatz des verwalteten Verm\u00f6gens, teils kombiniert mit einem Erfolgshonorar. Andere bieten eine Pauschale an. Entscheidend ist das Total: Depot-, Transaktions- und Produktkosten kommen zur Mandatsgeb\u00fchr hinzu. Mit unserer <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/gebuhrensimulation-zwischen-privatbank-und-unabhangigem-vermogensverwalter\/\">Geb\u00fchrensimulation zwischen Privatbank und unabh\u00e4ngigem Verm\u00f6gensverwalter<\/a> k\u00f6nnen Sie die Totale mit Ihren eigenen Zahlen vergleichen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">H\u00e4ufig gestellte Fragen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Muss ich mein Bankkonto aufl\u00f6sen, um mit einem unabh\u00e4ngigen Verm\u00f6gensverwalter zu arbeiten?<\/strong><br>Nein. Ihr Verm\u00f6gen bleibt in Ihrem Namen bei einer Depotbank. Der Verm\u00f6gensverwalter erh\u00e4lt eine beschr\u00e4nkte Vollmacht, um das Portfolio zu verwalten, aber nicht, um Geld abzuziehen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Wie lange dauert ein Wechsel?<\/strong><br>Die Er\u00f6ffnung eines neuen Kontos dauert meist einige Wochen, je nach Bank und Unterlagen. Sobald das Konto er\u00f6ffnet ist, folgt die \u00dcbertragung des Portfolios.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Wie kann ich pr\u00fcfen, ob ein Verm\u00f6gensverwalter bewilligt ist?<\/strong><br>Suchen Sie die Firma im FINMA-Verzeichnis der bewilligten Institute und fragen Sie, welcher Aufsichtsorganisation und Ombudsstelle sie angeschlossen ist.<\/p>\n\n\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Lesen Sie auch:<\/strong> <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/schweizer-vermogensverwalter-finma-lizenz-prufen\/\">Wie man die FINMA-Bewilligung eines Schweizer Verm\u00f6gensverwalters \u00fcberpr\u00fcft<\/a> \u00b7 <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/private-banking-vs-vermogensverwaltung-schweiz\/\">Private Banking oder ein unabh\u00e4ngiger Verm\u00f6gensverwalter<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quelle: <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/posts\/patrick-stauber-marcuard-heritage_financial-wealthmanager-paramount-activity-7161229664408027136-sI_c\/?utm_source=share&amp;utm_medium=member_desktop\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">LinkedIn<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Lesen Sie auch:<\/strong> <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/private-banking-oder-unabhangiger-vermogensverwalter\/\">Sollten Sie sich f\u00fcr Private Banking oder einen unabh\u00e4ngigen Verm\u00f6gensverwalter entscheiden?<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine der ersten Entscheidungen eines Managers ist die Art der Mandate \u2013 unser Vergleich <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/diskretionare-vs-beratende-anlage-private-banking\/\">Verm\u00f6gensverwaltungs- vs. Beratungsmandaten<\/a> Er erkl\u00e4rt die Unterschiede, die Kosten und die typischen Anwendungsf\u00e4lle.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Lage kann auch Teil der Auswahl sein \u2013 hier sind die M\u00f6glichkeiten: <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/funf-schweizer-kantonsstandorte-vermogensverwaltung\/\">Die f\u00fcnf Schweizer Kantone bevorzugen unabh\u00e4ngige Verm\u00f6gensverwalter<\/a>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Navigating Switzerland&#8217;s diverse financial landscape can be challenging when seeking the ideal independent wealth manager. 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