{"id":17157,"date":"2026-08-14T14:00:00","date_gmt":"2026-08-14T12:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/vapa.ch\/?p=17157"},"modified":"2026-08-14T06:28:55","modified_gmt":"2026-08-14T04:28:55","slug":"ai-tools-wealth-managers-comparison","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vapa.ch\/de\/vergleich-von-ki-tools-fur-vermogensverwalter\/","title":{"rendered":"KI-Werkzeuge f\u00fcr Verm\u00f6gensverwalter: Eine veraltete Momentaufnahme, kein Urteil"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">KI-Tools f\u00fcr Verm\u00f6gensverwalter sind klammheimlich da. Jeder Verm\u00f6gensverwalter, mit dem ich spreche, nutzt inzwischen mindestens einen KI-Assistenten. Fast niemand hat aufgeschrieben, welchen, wof\u00fcr und mit welchen Daten. Dies ist mein Versuch, das zu Papier zu bringen.<\/p>\n<h2 id=\"h-a-snapshot-not-a-verdict\" class=\"wp-block-heading\">Eine Momentaufnahme, kein Urteil<\/h2>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Alles unten Stehende spiegelt die Position zu <strong>13. August 2026<\/strong>. Dieses Datum ist wichtiger als sonst. Diese Produkte \u00e4ndern sich monatlich, die Preise bewegen sich, und ein Modell, das sich im Fr\u00fchling langsam anf\u00fchlte, kann sich im Herbst schnell anf\u00fchlen.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bitte betrachten Sie die Sterne daher als den Eindruck eines Praktikers nach t\u00e4glichem Gebrauch, nicht als Ma\u00dfstab, nicht als Testergebnis und erst recht nicht als Empfehlung. Ich habe keinen kontrollierten Vergleich durchgef\u00fchrt. Ich habe einfach mit diesen Werkzeugen gearbeitet und mir eine Meinung gebildet, und meine Meinung wird altern.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn Sie eine echte Bewertung f\u00fcr Ihr Unternehmen ben\u00f6tigen, brauchen Sie Ihre eigenen Tests, Ihre eigenen Anwendungsf\u00e4lle und Ihre eigene Risikoanalyse. Genau das erwartet die Aufsichtsbeh\u00f6rde, wie wir sehen werden.<\/p>\n<h2 id=\"h-the-five-tools-and-what-they-cost\" class=\"wp-block-heading\">Die f\u00fcnf KI-Tools f\u00fcr Verm\u00f6gensverwalter und was sie kosten<\/h2>\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Werkzeug<\/th>\n<th>Ursprung<\/th>\n<th>Verbraucher-Einstiegspreis, August 2026<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>ChatGPT<\/td>\n<td>Vereinigte Staaten<\/td>\n<td>Kostenlose Stufe; Go ca. USD 8; Plus ca. USD 20; Pro ca. USD 200 pro Monat<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Claude<\/td>\n<td>Vereinigte Staaten<\/td>\n<td>Kostenlose Stufe; Pro ca. 20 USD; Max ab ca. 100 USD pro Monat<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Perplexity<\/td>\n<td>Vereinigte Staaten<\/td>\n<td>Kostenlose Version; Pro ca. 20 USD; Max ca. 200 USD pro Monat<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>DeepSeek<\/td>\n<td>China<\/td>\n<td>Kostenlos in der Web-App; nutzungsabh\u00e4ngige Bezahlung (Pay-as-you-go) \u00fcber die API<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Qwen<\/td>\n<td>China, Alibaba<\/td>\n<td>Kostenlos in der Consumer-App; kostenpflichtige Tarife f\u00fcr die API<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dies sind die ver\u00f6ffentlichten Endkundenpreise, die ich an dem Tag sehen konnte, ohne Mehrwertsteuer, Team-Tarife und Enterprise-Vereinbarungen. \u00dcberpr\u00fcfen Sie diese selbst, bevor Sie ein Budget erstellen.<\/p>\n<h2 id=\"h-the-criteria\" class=\"wp-block-heading\">Die Kriterien<\/h2>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ich habe sechs Kriterien ausgew\u00e4hlt, die widerspiegeln, wie unsere Branche KI-Tools f\u00fcr Verm\u00f6gensverwalter tats\u00e4chlich nutzt: Erstellen von Texten, Recherche, Bearbeitung langer Dokumente, Verst\u00e4ndnis des Schweizer Regulierungskontexts, Vertraulichkeit und Preis.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Kriterium<\/th>\n<th>ChatGPT<\/th>\n<th>Claude<\/th>\n<th>Perplexity<\/th>\n<th>DeepSeek<\/th>\n<th>Qwen<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>T\u00e4gliches Verfassen und Zusammenfassen<\/td>\n<td>\u2605\u2605\u2605\u2605\u2605<\/td>\n<td>\u2605\u2605\u2605\u2605\u2605<\/td>\n<td>\u2605\u2605\u2605\u2606\u2606<\/td>\n<td>\u2605\u2605\u2605\u2605\u2606<\/td>\n<td>\u2605\u2605\u2605\u2605\u2606<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Recherche mit sichtbaren Quellen<\/td>\n<td>\u2605\u2605\u2605\u2605\u2606<\/td>\n<td>\u2605\u2605\u2605\u2606\u2606<\/td>\n<td>\u2605\u2605\u2605\u2605\u2605<\/td>\n<td>\u2605\u2605\u2605\u2606\u2606<\/td>\n<td>\u2605\u2605\u2605\u2606\u2606<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Lange Dokumente und gro\u00dfer Kontext<\/td>\n<td>\u2605\u2605\u2605\u2605\u2606<\/td>\n<td>\u2605\u2605\u2605\u2605\u2605<\/td>\n<td>\u2605\u2605\u2605\u2606\u2606<\/td>\n<td>\u2605\u2605\u2605\u2606\u2606<\/td>\n<td>\u2605\u2605\u2605\u2605\u2606<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Schweizer und regulatorischer Kontext<\/td>\n<td>\u2605\u2605\u2605\u2605\u2606<\/td>\n<td>\u2605\u2605\u2605\u2605\u2606<\/td>\n<td>\u2605\u2605\u2605\u2605\u2606<\/td>\n<td>\u2605\u2605\u2606\u2606\u2606<\/td>\n<td>\u2605\u2605\u2606\u2606\u2606<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Haltung zur Vertraulichkeit bei der Kundenarbeit<\/td>\n<td>\u2605\u2605\u2605\u2606\u2606<\/td>\n<td>\u2605\u2605\u2605\u2606\u2606<\/td>\n<td>\u2605\u2605\u2605\u2606\u2606<\/td>\n<td>\u2605\u2606\u2606\u2606\u2606<\/td>\n<td>\u2605\u2606\u2606\u2606\u2606<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Preis<\/td>\n<td>\u2605\u2605\u2605\u2606\u2606<\/td>\n<td>\u2605\u2605\u2605\u2606\u2606<\/td>\n<td>\u2605\u2605\u2605\u2606\u2606<\/td>\n<td>\u2605\u2605\u2605\u2605\u2605<\/td>\n<td>\u2605\u2605\u2605\u2605\u2605<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zwei Zeilen verdienen eher einen Kommentar als einen Stern.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Was den Preis betrifft, gewinnen die chinesischen Tools beim Preisschild, und das ist f\u00fcr das Privatstudium, die Spracharbeit und das allgemeine Lesen wirklich n\u00fctzlich. Das sagt \u00fcberhaupt nichts dar\u00fcber aus, ob sie auch nur ann\u00e4hernd in eine Kundenakte geh\u00f6ren.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Was die Vertraulichkeit betrifft, so erh\u00e4lt inzwischen niemand f\u00fcnf Sterne. Keines dieser Konsumprodukte ist ein Ort f\u00fcr kundeneidentifizierende Daten, und die drei Sterne spiegeln lediglich wider, dass die US-amerikanischen Anbieter klarere Unternehmensbedingungen, Datenresidenzoptionen und Aufbewahrungskontrollen ver\u00f6ffentlichen als die kostenlosen chinesischen Apps.<\/p>\n<h2 id=\"h-what-finma-actually-expects\" class=\"wp-block-heading\">Was die FINMA tats\u00e4chlich erwartet<\/h2>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">An dieser Stelle h\u00f6rt das Gespr\u00e4ch normalerweise auf, Spa\u00df zu machen, und f\u00e4ngt an, n\u00fctzlich zu werden.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Unter <a href=\"https:\/\/www.finma.ch\/en\/news\/2024\/12\/20241218-mm-finma-am-08-24\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Leitfaden 08\/2024<\/a>, Am 18. Dezember 2024 hat die FINMA dargelegt, was sie von beaufsichtigten Instituten erwartet, die k\u00fcnstliche Intelligenz nutzen. Sie ist kurz, sie ist lesbar und sie gilt f\u00fcr unabh\u00e4ngige Verm\u00f6gensverwalter, nicht nur f\u00fcr Banken.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Themen sind unkompliziert. Governance und klare Verantwortlichkeit, damit jemand die Verantwortung f\u00fcr das Risiko tr\u00e4gt. Ein Inventar von KI-Anwendungen mit einer Risikoklassifizierung, damit Sie wissen, was Sie betreiben. Datenqualit\u00e4t, da unvollst\u00e4ndige oder veraltete Eingaben \u00fcberzeugenden Unsinn produzieren. Tests und laufende \u00dcberwachung, einschlie\u00dflich R\u00fcckfalleinrichtungen. Dokumentation. Erkl\u00e4rbarkeit, was bedeutet, dass Sie verstehen m\u00fcssen, wie eine Anwendung funktioniert, um ihre Risiken einsch\u00e4tzen zu k\u00f6nnen. Unabh\u00e4ngige \u00dcberpr\u00fcfung durch Personen mit den entsprechenden F\u00e4higkeiten. Und, wenn das Tool von einem Anbieter stammt, das \u00dcbliche <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/regulationstraining\/\">Outsourcing- und Drittparteienregeln<\/a> bewerben.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u00f6sen Sie sich bei der erneuten Lekt\u00fcre dieser Liste nicht von dem Gedanken an eine kostenlose Chat-App. Ein nicht protokolliertes, nicht inventarisiertes Tool, das jeder Mitarbeiter in einem Browser \u00f6ffnen kann, scheitert an den meisten Punkten, bevor Sie \u00fcberhaupt ein Wort getippt haben.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nichts davon macht KI verboten. Unsere eigene Sicht auf <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/ai-in-der-unabhangigen-vermogensverwaltung\/\">AI in der unabh\u00e4ngigen Verm\u00f6gensverwaltung<\/a> Es war schon immer so, dass die Technologie n\u00fctzlich ist und die Governance die Arbeit ist.<\/p>\n<h2 id=\"h-the-part-i-care-about-most-what-you-type-in\" class=\"wp-block-heading\">Der Teil, der mich am meisten interessiert: Was Sie eingeben<\/h2>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Passen Sie gut auf, was Sie in KI-Tools f\u00fcr Verm\u00f6gensverwalter eingeben.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein Kundenname, eine Kontonummer, ein Reisepassscan, ein Depotauszug, ein Organigramm, ein Entwurf <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/pepschecks-und-banken\/\">PEP-Bewertung<\/a>, ein internes Memo \u00fcber eine schwierige Beziehung. Jedes Einzelne davon entzieht sich Ihrer Kontrolle, sobald es in einem Chatfenster f\u00fcr Verbraucher landet, und keine Einstellung, die Sie nachtr\u00e4glich vornehmen, bringt es zur\u00fcck.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">das Schweizer Bankgeheimnis, das Datenschutzrecht und <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/vermogensverwaltung-amla\/\">Pflichten zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche<\/a> Pausieren Sie nicht, nur weil die Benutzeroberfl\u00e4che wie eine Messaging-App aussieht. Noch tun Sie <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/vermogensverwaltung-uber-grenzen-hinweg-meistern\/\">grenz\u00fcberschreitende Vorschriften<\/a>, was ein nachdenkenswerter Punkt ist, wenn die Server in einer v\u00f6llig anderen Jurisdiktion stehen.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die praktische Regel, die wir anwenden, ist einfach. Wenn Sie es nicht ohne eine entsprechende Vereinbarung an einen externen Berater senden w\u00fcrden, f\u00fcgen Sie es auch nicht in ein Chat-Fenster ein. Anonymisieren Sie es, verallgemeinern Sie es oder fragen Sie nicht.<\/p>\n<h2 id=\"h-where-these-tools-genuinely-help\" class=\"wp-block-heading\">Wo KI-Tools f\u00fcr Verm\u00f6gensverwalter wirklich helfen<\/h2>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Unter Einhaltung dieser Grenze lautet die ehrliche Antwort jedoch, dass sie sehr hilfreich sind.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Einen Absatz straffen. Eine unzusammenh\u00e4ngende Sprachnotiz in eine klare Agenda verwandeln. Ein strukturiertes Produkt sich selbst erkl\u00e4ren, bevor man es jemand anderem erkl\u00e4rt. Den Entwurf einer Richtlinie verfassen, die man anschlie\u00dfend umschreibt. Sich durch einen \u00f6ffentlichen Gesetzestext arbeiten. Fragen vorbereiten f\u00fcr ein <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/private-banking-gebuhren\/\">Geb\u00fchrengespr\u00e4ch<\/a>. \u00dcbersetzung eines Marktkommentars in eine Zweitsprache, ohne den Tonfall zu verlieren.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Was sie nicht tun, ist, Urteilsverm\u00f6gen zu ersetzen, und sie sind nach wie vor vollkommen in der Lage, mit absoluter \u00dcberzeugung ein Zitat, eine Zahl oder eine Regel zu erfinden. Das ist kein Fehler, den man wegkonfigurieren kann. Deshalb <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/banking-2043-mensch-und-maschine\/\">der menschliche Teil dieses Gesch\u00e4fts<\/a> ist nirgendwohin gegangen.<\/p>\n<h2 id=\"h-what-i-would-do-on-monday\" class=\"wp-block-heading\">KI-Tools f\u00fcr Verm\u00f6gensverwalter auf eine solide Basis stellen<\/h2>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Schreiben Sie zun\u00e4chst auf, welche Tools Ihre Firma tats\u00e4chlich nutzt. Sie werden \u00fcberrascht sein. Entscheiden Sie dann, welche zwei Sie unterst\u00fctzen und ordentlich bezahlen, zu gesch\u00e4ftlichen Konditionen statt \u00fcber private Abos. Schreiben Sie danach eine Seite dar\u00fcber, was hinein und was nicht hinein darf. Schauen Sie, dass Sie das Team einmal schulen und in sechs Monaten noch einmal, denn <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/wie-chatgpt-die-internetnutzung-verandert\/\">Gewohnheiten bilden sich schnell.<\/a>. Halten Sie den Bestand aktuell.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kurz gesagt, das ist kein anstrengendes Programm. Es dauert etwa einen Vormittag und macht aus einer unkontrollierten Gewohnheit eine dokumentierte.<\/p>\n<h2 id=\"h-a-closing-caution\" class=\"wp-block-heading\">Ein schlie\u00dflicher Warnhinweis<\/h2>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Betrachten Sie daher die obige Tabelle lieber als Gespr\u00e4chseinstieg mit Ihrem eigenen Team und nicht als engere Auswahlliste. Ich habe diese Anbieter nicht \u00fcberpr\u00fcft, stehe mit keinem von ihnen in einer gesch\u00e4ftlichen Beziehung und m\u00f6chte nicht, dass jemand aufgrund eines Blogbeitrags ein Tool f\u00fcr ein reguliertes Unternehmen ausw\u00e4hlt.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Testieren Sie sie stattdessen selbst, an Ihrem eigenen Material, mit Daten, die Sie auch unbesorgt in einer Zeitung sehen w\u00fcrden. Entscheiden Sie dann.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Und schreiben Sie das Datum auf Ihre Bewertung. In diesem Feld ist eine undatierte Meinung bereits falsch.<\/p>\n<div class=\"wps-pgfw-pdf-generate-icon__wrapper-frontend pgfw-icon-display pgfw-icon-display--default\" style=\"--pgfw-icon-justify:;\"><a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17157?action=genpdf&#038;id=17157\" class=\"pgfw-single-pdf-download-button pgfw-single-pdf-download-button--default pgfw-single-pdf-download-button--image-only pgfw-single-pdf-download-button--icon-only\" title=\"PDF generieren\" style=\"--pgfw-icon-width:25px;--pgfw-icon-height:45px;\" target=\"_blank\" aria-label=\"PDF generieren\"><span class=\"pgfw-single-pdf-download-button__media\" aria-hidden=\"true\"><img src=\"https:\/\/vapa.ch\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/pdf-svgrepo-com.svg\" alt=\"\" decoding=\"async\"><\/span><\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ChatGPT, Claude, Perplexity, DeepSeek und Qwen verglichen anhand von sechs Kriterien, einschliesslich Preis, Stand 13. 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