{"id":13727,"date":"2023-06-18T09:40:00","date_gmt":"2023-06-18T07:40:00","guid":{"rendered":"https:\/\/vapa.ch\/?p=13727"},"modified":"2025-11-23T10:06:26","modified_gmt":"2025-11-23T09:06:26","slug":"was-ist-fatca-und-warum-ist-es-fur-die-vermogensverwaltung-wichtig","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vapa.ch\/de\/what-is-fatca-and-why-it-matters-in-wealth-management\/","title":{"rendered":"Was ist FATCA und warum ist es f\u00fcr die Verm\u00f6gensverwaltung wichtig?"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">FATCA betrifft <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/die-wahl-zwischen-banken-und-unabhangigen-vermogensverwaltern\/\">verm\u00f6gende Kunden<\/a> weltweit. Das m\u00fcssen Verm\u00f6gensverwalter wissen <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/die-entwicklung-der-kyc-in-der-schweizer-vermogensverwaltung\/\">\u00fcber Compliance<\/a>, Risiko und Berichterstattung.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-introduction\">Einf\u00fchrung<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn Sie in der Verm\u00f6gensverwaltung arbeiten oder internationale Kunden haben, haben Sie wahrscheinlich schon von <strong>FATCA<\/strong>-Aber was bedeutet das, und warum ist es wichtig?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">FATCA steht f\u00fcr die <strong>Foreign Account Tax Compliance Act<\/strong>. Es handelt sich um ein US-Gesetz, das nicht nur amerikanische B\u00fcrger, sondern auch Verm\u00f6gensverwalter, Banken und Depotbanken weltweit betrifft. Selbst wenn Ihr Unternehmen seinen Sitz in <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/regulierung-schweiz-vermogensverwaltung\/\">Schweiz<\/a>die <a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/london-meine-reise-von-1994-bis-heute\/\">UK<\/a>oder der EU ist FATCA relevant, wenn Sie mit US-Personen arbeiten, unabh\u00e4ngig davon, ob diese in den USA oder im Ausland leben.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-what-does-fatca-do\">Was bewirkt FATCA?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">FATCA wurde 2010 eingef\u00fchrt, um Offshore-Steuerhinterziehung zu bek\u00e4mpfen. Es erfordert <strong>ausl\u00e4ndische Finanzinstitute (FFI)<\/strong> Einzelheiten \u00fcber Konten von US-Steuerzahlern an die Kommission zu melden <strong>US-Steuerbeh\u00f6rde (IRS)<\/strong>. Wenn ein Unternehmen die Vorschriften nicht einh\u00e4lt, kann eine 30%-Quellensteuer auf bestimmte Zahlungen aus den USA erhoben werden.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-why-it-matters-for-wealth-managers\">Warum es f\u00fcr Verm\u00f6gensverwalter wichtig ist<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn Sie einen Kunden beraten, der US-B\u00fcrger, Inhaber einer Green Card oder doppelter Staatsb\u00fcrger ist, m\u00fcssen Sie dies tun:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Identifizierung ihres US-Status<\/li>\n\n\n\n<li>Meldung relevanter Konten an das Finanzamt (\u00fcber die Depotbank oder direkt)<\/li>\n\n\n\n<li>Sicherstellung der ordnungsgem\u00e4\u00dfen <strong>FATCA Due Diligence<\/strong> beim Onboarding<\/li>\n\n\n\n<li>\u00dcberwachung von \u00c4nderungen des Status oder der Kontoinhaberschaft<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wird dies nicht beachtet, kann dies zu Reputationsrisiken, finanziellen Sanktionen und sogar zum Scheitern von Beziehungen f\u00fchren.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-common-fatca-questions\">H\u00e4ufige Fragen zu FATCA<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>F: Gilt FATCA auch f\u00fcr Schweizer Banken?<\/strong><br>\nJa. Die Schweiz hat ein zwischenstaatliches Abkommen mit den USA zur Einhaltung von FATCA.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>F: Was ist, wenn der Kunde sich weigert, seinen US-Status offenzulegen?<\/strong><br> Das Konto kann als \"widerspenstig\" behandelt werden, was Quellensteuern und eine m\u00f6gliche Kontoschlie\u00dfung zur Folge hat.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>F: Ist FATCA dasselbe wie CRS?<\/strong><br> Nein. CRS (Common Reporting Standard) ist eine umfassendere OECD-Initiative. Nur Personen, die als US-Personen eingestuft sind, unterliegen den FATCA-Vorschriften.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-fatca-technical-requirements-for-wealth-managers\">FATCA: Technische Anforderungen f\u00fcr Verm\u00f6gensverwalter<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei der Einhaltung von FATCA geht es nicht nur darum, zu wissen, wer Ihre US-Kunden sind, sondern es sind kontinuierliche Datenerfassungs-, Berichterstattungs- und Dokumentationsprozesse erforderlich, die mit den Erwartungen der IRS und den lokalen gesetzlichen Rahmenbedingungen in Einklang stehen. Das bedeutet in der Praxis Folgendes:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-1-identification-of-us-persons\">1. Identifizierung von US-Personen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Verm\u00f6gensverwalter m\u00fcssen feststellen, ob ein Kunde als \"US-Person\" eingestuft werden kann. Zu den Indikatoren geh\u00f6ren:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>US-Reisepass oder Green Card<\/li>\n\n\n\n<li>US-Geburtsort<\/li>\n\n\n\n<li>US-Postanschrift oder Wohnanschrift<\/li>\n\n\n\n<li>Vollmacht f\u00fcr eine in den USA ans\u00e4ssige Person<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese Indikatoren l\u00f6sen ein Verfahren der verst\u00e4rkten Sorgfaltspflicht (Enhanced Due Diligence, EDD) aus. Um ihren Status zu zertifizieren, m\u00fcssen die Kunden Folgendes ausf\u00fcllen&nbsp;<strong>IRS-Formular W-9 (US-Personen)<\/strong>&nbsp;oder&nbsp;<strong>Formular W-8BEN (Nicht-US.<\/strong>&nbsp;Personen).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-2-reporting-obligations\">2. Berichtspflichten<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn ein Kunde als US-Person eingestuft wird, muss das Konto entweder gemeldet werden:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Direkt an die IRS<\/strong> (wenn Ihr Institut ein teilnehmendes FFI ist), oder<\/li>\n\n\n\n<li>\u00dcber Ihre nationale Steuerbeh\u00f6rde (im Rahmen eines zwischenstaatlichen Abkommens oder IGA, z. B. Schweiz, UK)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Berichte werden eingereicht \u00fcber <strong>Formular 8966<\/strong> oder lokale \u00c4quivalente und umfassen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Angaben zum Kontoinhaber<\/li>\n\n\n\n<li>Kontonummer und Guthaben<\/li>\n\n\n\n<li>Eink\u00fcnfte wie Zinsen, Dividenden und Bruttoertr\u00e4ge<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-3-withholding-obligations\">3. Einbehaltungsverpflichtungen<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn der Kunde sich weigert oder \"widerspenstig\" ist, kann die Verwahrstelle oder das FFI verpflichtet sein, eine <strong>30% Quellensteuer<\/strong> auf bestimmte Eink\u00fcnfte oder Erl\u00f6se aus US-Quellen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-4-recordkeeping-and-audit-readiness\">4. Aufzeichnungen und Audit-Bereitschaft<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Einhaltung von FATCA erfordert die Einhaltung:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Kundendokumentation f\u00fcr mindestens 6 Jahre<\/li>\n\n\n\n<li>J\u00e4hrliche \u00dcberpr\u00fcfung der FATCA-Klassifizierungen<\/li>\n\n\n\n<li>Interne Verfahren f\u00fcr Aktualisierungen, Schulungen und Pr\u00fcfpfade<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-5-swiss-specific-note\">5. Schweizerspezifische Anmerkung<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nach dem Schweizer IGA-Modell 2 melden FFIs mit Zustimmung des Kunden direkt an den IRS. Ohne Zustimmung erfolgt eine aggregierte Meldung, was mit Reputations- und Rechtsrisiken verbunden ist.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-key-takeaways\">Wichtigste Erkenntnisse<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>FATCA ist eine globale Regelung, die von den USA ausgeht, aber grenz\u00fcberschreitend gilt.<\/li>\n\n\n\n<li>Verm\u00f6gensverwalter m\u00fcssen ihre Kunden sorgf\u00e4ltig pr\u00fcfen und genaue Aufzeichnungen f\u00fchren.<\/li>\n\n\n\n<li>Eine ordnungsgem\u00e4\u00dfe Einbindung und Dokumentation hilft, FATCA-Fallen zu vermeiden.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-disclaimer\">Haftungsausschluss<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung dar. Die Verpflichtungen zur Einhaltung von FATCA variieren je nach Land und Kundenprofil. Verm\u00f6gensverwalter und Finanzinstitute sollten sich von qualifizierten Rechts- oder Steuerberatern beraten lassen, um die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften sicherzustellen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n<div class=\"wps-pgfw-pdf-generate-icon__wrapper-frontend pgfw-icon-display pgfw-icon-display--default\" style=\"--pgfw-icon-justify:;\"><a href=\"https:\/\/vapa.ch\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13727?action=genpdf&#038;id=13727\" class=\"pgfw-single-pdf-download-button pgfw-single-pdf-download-button--default pgfw-single-pdf-download-button--image-only pgfw-single-pdf-download-button--icon-only\" title=\"PDF generieren\" style=\"--pgfw-icon-width:25px;--pgfw-icon-height:45px;\" target=\"_blank\" aria-label=\"PDF generieren\"><span class=\"pgfw-single-pdf-download-button__media\" aria-hidden=\"true\"><img src=\"https:\/\/vapa.ch\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/pdf-svgrepo-com.svg\" alt=\"\" decoding=\"async\"><\/span><\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>FATCA betrifft verm\u00f6gende Kunden weltweit. Hier erfahren Sie, was Verm\u00f6gensverwalter \u00fcber Compliance, Risiken und Berichterstattung wissen m\u00fcssen. Einleitung Wenn Sie in der Verm\u00f6gensverwaltung t\u00e4tig sind oder internationale Kunden haben, haben Sie wahrscheinlich schon von FATCA geh\u00f6rt - aber was bedeutet es und warum ist es so wichtig? FATCA steht f\u00fcr den Foreign Account Tax Compliance Act. Es handelt sich dabei um ein US-Gesetz, das nicht nur amerikanische B\u00fcrger betrifft, sondern auch Verm\u00f6gensverwalter, Banken und Depotbanken weltweit. Selbst wenn Ihr Unternehmen in der Schweiz, im Vereinigten K\u00f6nigreich oder in der EU ans\u00e4ssig ist, ist FATCA relevant, wenn Sie mit US-Personen arbeiten, unabh\u00e4ngig davon, ob diese in den USA oder im Ausland leben. Was bewirkt FATCA? FATCA wurde 2010 eingef\u00fchrt, um Offshore-Steuerhinterziehung zu bek\u00e4mpfen. Es verpflichtet ausl\u00e4ndische Finanzinstitute (FFI), der US-Steuerbeh\u00f6rde (Internal Revenue Service, IRS) Einzelheiten \u00fcber Konten von US-Steuerpflichtigen zu melden. Kommt ein Unternehmen dieser Verpflichtung nicht nach, kann auf bestimmte Zahlungen aus den USA eine 30%-Quellensteuer erhoben werden. Warum dies f\u00fcr Verm\u00f6gensverwalter wichtig ist Wenn Sie einen Kunden beraten, der US-B\u00fcrger, Inhaber einer Green Card oder Doppelb\u00fcrger ist, m\u00fcssen Sie dies tun: Wenn Sie dies nicht tun, kann dies zu Reputationsrisiken, finanziellen Strafen und sogar zum Abbruch der Beziehung f\u00fchren. H\u00e4ufige Fragen zu FATCA F: Gilt FATCA auch f\u00fcr Schweizer Banken? Ja. 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